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【中國(guó)環(huán)保在線 行業(yè)動(dòng)態(tài)】業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)環(huán)?；枪?jié)能環(huán)保行業(yè)的其中一個(gè)趨勢(shì)。其層含義是各大產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視環(huán)保，在生產(chǎn)制造過(guò)程中力求環(huán)保達(dá)標(biāo)；第二層便是產(chǎn)業(yè)方主動(dòng)進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生變化。
節(jié)能環(huán)保行業(yè)的其中一個(gè)趨勢(shì)，就是產(chǎn)業(yè)環(huán)?；?。
與環(huán)保產(chǎn)業(yè)化相同，產(chǎn)業(yè)環(huán)?；灿袃蓪雍x。層是各大產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視環(huán)保，在生產(chǎn)制造過(guò)程中力求環(huán)保達(dá)標(biāo)；第二層是有條件的企業(yè)以“新人”的姿態(tài)開(kāi)始進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生變化。
我們先來(lái)看產(chǎn)業(yè)環(huán)?；膶雍x。
2015年是新環(huán)保法的實(shí)施元年，這部法也被稱(chēng)為史上嚴(yán)。相比于舊法，新法嚴(yán)厲的莫過(guò)于對(duì)嚴(yán)重違法行為的入刑規(guī)定，這促使越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始重視環(huán)保，不能再像過(guò)去簡(jiǎn)單繳納罰款整改了事。
新法對(duì)大量工業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，直接的影響是成本增加。典型的就是，強(qiáng)制脫硫脫硝導(dǎo)致火力發(fā)電企業(yè)單位發(fā)電成本上升2～4分錢(qián)。盡管?chē)?guó)家對(duì)脫硫脫硝電價(jià)有補(bǔ)貼，但仍有部分企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，不正常運(yùn)行脫硫脫硝設(shè)備以節(jié)約成本。過(guò)去，對(duì)于這類(lèi)行為往往是經(jīng)濟(jì)處罰，導(dǎo)致“違法成本低、守法成本高”的現(xiàn)象長(zhǎng)期存在?，F(xiàn)在，嚴(yán)重的環(huán)境違法行為將被判刑，一定程度上遏制了這種行為的蔓延。
可以說(shuō)，環(huán)保為各大行業(yè)企業(yè)所重視，就是源于新環(huán)保法的頒布和實(shí)施。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)環(huán)保化也給節(jié)能環(huán)保行業(yè)帶來(lái)諸多機(jī)會(huì)，如鍋爐改造、脫硫脫硝、除塵、工業(yè)廢水處理等。
隨著環(huán)保政策密集出臺(tái)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，TOB(工業(yè))市場(chǎng)未來(lái)仍有良好發(fā)展機(jī)會(huì)，與TOG(市政)市場(chǎng)一并成為節(jié)能環(huán)保行業(yè)的兩塊大蛋糕。以大氣治理為例，從脫硫脫硝到超凈排放，再到目前正在推進(jìn)的VOCs治理等，每一次環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高都會(huì)給環(huán)保治理企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，TOB行業(yè)本身的特性，也決定了這一市場(chǎng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。在TOB市場(chǎng)發(fā)展初期，企業(yè)對(duì)環(huán)保的投入往往以工程的形式進(jìn)行，EPC(工程總承包)模式大行其道，環(huán)保工程類(lèi)公司獲得良好發(fā)展。到TOB市場(chǎng)中后期，BOT和PPP等模式出現(xiàn)，工程作為商業(yè)模式設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)存在，不再是純粹的短平快環(huán)節(jié)，后期的持續(xù)維護(hù)成為環(huán)保企業(yè)主要利潤(rùn)來(lái)源，但TOB市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之提高。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，從前環(huán)保工程企業(yè)做完脫硫脫硝改造，就要求業(yè)主支付工程費(fèi)用，結(jié)算利潤(rùn)后還要賣(mài)給業(yè)主催化劑?，F(xiàn)在呢，業(yè)主要求環(huán)保工程公司先行墊資建設(shè)，然后以處理費(fèi)的形式，將處理量與處理效果關(guān)聯(lián)起來(lái)30年付費(fèi)，取個(gè)好聽(tīng)的名字叫“PPP”。
也就是說(shuō)，干完了活要30年才付清錢(qián)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高很多，尤其是近幾年工業(yè)不景氣，業(yè)主一旦出現(xiàn)問(wèn)題，環(huán)保企業(yè)前期投入就會(huì)血本無(wú)歸，所以商業(yè)模式的設(shè)計(jì)、邊界條件的洽談無(wú)比重要。
產(chǎn)業(yè)環(huán)保化的第二層含義，即產(chǎn)業(yè)方主動(dòng)進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)，意味著原來(lái)的客戶(hù)變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前，128家央企中有61家已經(jīng)進(jìn)入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，其中進(jìn)入水處理領(lǐng)域的央企多。
這里所指的“產(chǎn)業(yè)方”，是指真正的以某一個(gè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)為核心的企業(yè)，不包括部分服務(wù)類(lèi)/輕資產(chǎn)類(lèi)公司拓展業(yè)務(wù)而進(jìn)入的。比如大量工程公司，包括部分央企，以前主要是路橋或者房建，現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域做PPP模式，我們認(rèn)為這是業(yè)務(wù)拓展，不屬于產(chǎn)業(yè)環(huán)?；?。
這些新進(jìn)入者一般具有以下特點(diǎn)：
一是在原有產(chǎn)業(yè)中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擁有雄厚的資本以及較強(qiáng)的并購(gòu)整合能力，也就是我們常說(shuō)的“大佬”。
二是具有明確的環(huán)保需求。由于所在產(chǎn)業(yè)規(guī)模通常較大，而且以常規(guī)產(chǎn)業(yè)為主，如石油、化工、裝備制造等，企業(yè)自身具有明確的環(huán)保需求，如大氣治理、工業(yè)廢水治理等，也就是我們常說(shuō)的“企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)巨大”。
三是原有產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不足，企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保行業(yè)無(wú)疑是一個(gè)不錯(cuò)的選擇方向，也就是我們常說(shuō)的“原來(lái)的產(chǎn)業(yè)不好搞，現(xiàn)在想趕時(shí)髦”。
因此，大量各類(lèi)行業(yè)巨頭紛紛扎堆節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，這些具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模、資本優(yōu)勢(shì)的新進(jìn)入者，通過(guò)以下幾種策略進(jìn)行環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者業(yè)務(wù)拓展：
，集合原有產(chǎn)業(yè)中優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、人才，依托某一個(gè)關(guān)聯(lián)緊密的主體，成立專(zhuān)門(mén)的環(huán)保公司。設(shè)計(jì)院、研究院、原有小規(guī)模的環(huán)保項(xiàng)目公司等，都是產(chǎn)業(yè)方相對(duì)青睞的環(huán)?；A(chǔ)資源。
第二，深度挖掘內(nèi)部市場(chǎng)。因?yàn)樵挟a(chǎn)業(yè)的環(huán)保需求明確，所以產(chǎn)業(yè)方進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)后，往往要求下屬各級(jí)分子公司將環(huán)保業(yè)務(wù)全部交給內(nèi)部公司。
第三，發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)，整合各方資源。強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)資本為產(chǎn)業(yè)方進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)提供了穩(wěn)定的物質(zhì)基礎(chǔ)，原有的產(chǎn)業(yè)地位也讓產(chǎn)業(yè)方擁有高舉高打的心態(tài)，因此并購(gòu)整合合適的公司、強(qiáng)化自身的環(huán)保力量，成為產(chǎn)業(yè)方的另一種選擇。
第四，逐步開(kāi)拓領(lǐng)域，突破自身瓶頸。在內(nèi)部市場(chǎng)整合、外部資源整合順利情況下，不少環(huán)保新貴開(kāi)始開(kāi)疆拓土，憑借良好的行業(yè)解決方案、資本優(yōu)勢(shì)等，不斷拓展業(yè)務(wù)，謀求更好發(fā)展。
上述策略通常保障了新進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)方能夠在環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)生存下來(lái)，但對(duì)于整個(gè)節(jié)能環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是原來(lái)為產(chǎn)業(yè)方提供環(huán)保服務(wù)的企業(yè)，既丟失了原有市場(chǎng)，還要與昔日客戶(hù)迅速轉(zhuǎn)變關(guān)系成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
當(dāng)然，這些產(chǎn)業(yè)方進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)也并非一帆風(fēng)順。比如，產(chǎn)業(yè)方過(guò)度依賴(lài)內(nèi)部市場(chǎng)，導(dǎo)致真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足，且市場(chǎng)開(kāi)拓不力；甲方心態(tài)難以適應(yīng)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式；對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)了解不深入導(dǎo)致盲目行動(dòng)等。因此，那些能夠進(jìn)入節(jié)能環(huán)保行業(yè)并且真正在這個(gè)市場(chǎng)中占有一席之地的“大佬”，是非常不容易的。
當(dāng)前，越來(lái)越多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型?？偟膩?lái)說(shuō)，我們認(rèn)為這是一個(gè)好現(xiàn)象。一方面，說(shuō)明節(jié)能環(huán)保行業(yè)本身屬性良好；另一方面，正常的競(jìng)爭(zhēng)可以使節(jié)能環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運(yùn)營(yíng)能力，形成百花齊放的新局面。
(作者系和君咨詢(xún)資深合伙人)
原標(biāo)題：節(jié)能環(huán)保行業(yè)趨勢(shì)分析② 產(chǎn)業(yè)環(huán)?；觿⌒袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)
