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【中國環(huán)保在線 地方新聞】前不久，河南大手筆投資40億元興建垃圾焚燒項目，引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。不少讀者留言說，“狂熱的背后，可能是滿滿一地的泡沫，擔(dān)憂投運后垃圾量的保證、垃圾收運體系是否完善等，尤其是跨省共建項目，看似解決量的問題，其實項目選址、收運體系協(xié)調(diào)、財政支付責(zé)任更是難點。”
半年內(nèi)，河南釋放60億元的環(huán)衛(wèi)訂單
根據(jù)公開報道不完全統(tǒng)計，自2018年7月至2019年2月，短短的6個月，河南下屬的鄧州市、衛(wèi)輝市、安陽市、登封市、靈寶市、項城市、信陽市、鄭州、商丘、三門峽、株洲、駐馬店市等20余縣市接連完成招標(biāo)工作，首年的服務(wù)金額累計達(dá)6.9億元/年，總合同金額近60億元。
平均估算，河南每個月將有五個環(huán)衛(wèi)項目推向市場，多則幾億元、十幾億元的整個城區(qū)綜合大項目，少則幾百萬、幾千萬清掃保潔、垃圾收運等單體項目被放出，不僅反映出河南在努力構(gòu)建生活垃圾收運處置體系，彌補后端處理量的空缺，也能從看出河南政府管理方式的轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)市場化開放程度較高、較深。
E20環(huán)境平臺合伙人谷林認(rèn)為：河南環(huán)衛(wèi)市場的集中爆發(fā)，國家和地方政策要求應(yīng)該是首要的推動因素，中央一號文件、廁所革命、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治等通知文件，都將城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作提上日程。河南作為人口大省，更加任重道遠(yuǎn)，需要發(fā)大力治理。
河南四部委發(fā)布的垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃(2018—2030年)和《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》明確要求加快建立健全生活垃圾收運處置體系，其中《農(nóng)村人居環(huán)境整治方案》更是明確要求，各縣(市、區(qū))要按照“五有”(有齊全的設(shè)施設(shè)備、有成熟的治理技術(shù)、有穩(wěn)定的保潔隊伍、有長效的資金保障機制、有完善的監(jiān)督制度)標(biāo)準(zhǔn)和“四個環(huán)節(jié)”(掃干凈、轉(zhuǎn)運走、處理好、保持住)的要求推動環(huán)衛(wèi)工作，確保2020年年底前，全省90%以上的村莊生活垃圾得到有效治理并通過國家驗收。
在水治理市場逐步成熟時，近兩年垃圾處理也越發(fā)引人關(guān)注，同時市場熱點也開始逐步從沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)地延伸，之前的環(huán)境問題差距，慢慢要補上來。
河南環(huán)衛(wèi)市場的三個特征
根據(jù)對集中釋放的20多個環(huán)衛(wèi)項目分析，中國固廢網(wǎng)大致歸納出河南環(huán)衛(wèi)市場的幾個特點如下：
（1）項目區(qū)域整體打包：在我國環(huán)衛(wèi)市場化改革進(jìn)程中，項目區(qū)域分割、碎片化管理現(xiàn)象較為普遍。比如北方某城市，將主城區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)區(qū)域分割成近20個標(biāo)段，終有十多家環(huán)衛(wèi)企業(yè)中標(biāo)提供服務(wù)。再比如，南方某城市下轄的行政區(qū)，將區(qū)域內(nèi)道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)切分成了6個標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)，而且要求投標(biāo)人兼投不兼中。類似的現(xiàn)象較為普遍，是目前環(huán)衛(wèi)市場的主流。
對于環(huán)衛(wèi)市場過度分割和零散，某環(huán)衛(wèi)企業(yè)高管曾發(fā)文批評指出，無論是道路作業(yè)、還是垃圾清運、或者篩分轉(zhuǎn)運，都有其盈虧平衡點，主要由作業(yè)面積、垃圾量、運輸距離、作業(yè)頻次等要素決定。把一個城市分割成很多作業(yè)區(qū)域，使得各種設(shè)備處于產(chǎn)能相對過剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空駛率明顯上升，增加了排放、擁堵了交通、也增加了成本。
相比這些地區(qū)，河南環(huán)衛(wèi)市場服務(wù)更加整體、不零散，項目區(qū)域整體打包現(xiàn)象明顯。即便像河南三門峽市、鄧州、衛(wèi)輝等人口大市，也是整體打包給某一個或兩個實力強勁的企業(yè)提供服務(wù)。
比如河南衛(wèi)輝市將南、北城區(qū)劃分兩個標(biāo)段，將道路清掃保潔、灑水降塵、生活垃圾清運、小廣告的清理分別交給福建正軒恒業(yè)環(huán)境和傲藍(lán)得環(huán)保實施。
當(dāng)然也不排除像三門峽盧氏縣、鄭州市上街區(qū)等地，將某個區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)分割兩個以上標(biāo)段，一次性推向市場啟動招標(biāo)，但從中標(biāo)結(jié)果來看，也只有2-3家企業(yè)進(jìn)駐該區(qū)提供服務(wù)，市場相對集中，在方便政府管理考核的同時，也實現(xiàn)合理競爭。
（2）“環(huán)衛(wèi)＋焚燒”一體化：結(jié)合上一篇來看，中國固廢網(wǎng)還注意到，河南釋放的“焚燒與環(huán)衛(wèi)”一體化項目也是個亮點。
有的縣市，比如安陽滑縣和三門峽，同樣都是將前端垃圾清運、環(huán)衛(wèi)與后端垃圾焚燒處理一起打包招標(biāo)，但中標(biāo)結(jié)果不同。三門峽環(huán)衛(wèi)與垃圾焚燒項目由兩個建設(shè)單位分別承擔(dān)，環(huán)衛(wèi)是由北京環(huán)境牽頭聯(lián)合北京中科仁和環(huán)保獲得；垃圾焚燒廠則是錦江集團牽頭，聯(lián)同臨安嘉盛環(huán)保、三門市投資集團共同中標(biāo)。而安陽滑縣垃圾清運+焚燒則是由由地方融資平臺、固廢企業(yè)+設(shè)計院組成的龐大聯(lián)合體中標(biāo)，地方融資平臺作為牽頭人、三峰環(huán)境、洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計院、河南城發(fā)桑德環(huán)保為聯(lián)合體成員。
還有縣市，直接采用單一來源采購方式，將環(huán)衛(wèi)+焚燒全部交給一家綜合實力強勁、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的。比如駐馬店下屬的新蔡縣，當(dāng)?shù)匾?guī)劃的靜脈產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的1200噸/日(兩期)交由光大承建，垃圾處理補助單價58元/噸。前不久，中國固廢網(wǎng)注意到，該縣的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目，光大旗下的光大生態(tài)公司，作為單一來源的供應(yīng)商，以6900萬元/年成交價中標(biāo)。
公告作出解釋，結(jié)合光大在新蔡縣建設(shè)靜脈產(chǎn)業(yè)園，統(tǒng)籌考慮垃圾收集、運輸及處理設(shè)施建設(shè)和營運管理，縣人民政府決定將環(huán)衛(wèi)+焚燒交給光大公司承建。
對于河南出現(xiàn)的“環(huán)衛(wèi)+焚燒”業(yè)務(wù)模式，E20固廢中心高級行研分析師李少甫曾指出：對于政府來說，一方面，將環(huán)衛(wèi)+焚燒捆綁一起，省心省力，避免多次招標(biāo)規(guī)劃手續(xù)繁瑣，甚至出現(xiàn)流標(biāo)風(fēng)險;另一方面，垃圾焚燒廠承擔(dān)清運職能利于提升焚燒量，緩解焚燒廠吃不飽，不能滿負(fù)荷運行狀況。
（3）項目包越捆越大，“馬太效應(yīng)”或?qū)⑻崆埃?/strong>除了登州、鄭州上街區(qū)及中原區(qū)部分市場化試運行項目，服務(wù)期較短之外，河南此次啟動的環(huán)衛(wèi)一體化項目，絕大多數(shù)服務(wù)期限較長，少則3-5年，多則8-10年，甚至15-20年，其中北京環(huán)衛(wèi)集團斬獲的鄧州市城區(qū)環(huán)衛(wèi)項目，規(guī)劃的服務(wù)期限長，高達(dá)20年，總合同金額近12億元，年服務(wù)金額5977萬元/年，位居“第一大包”。
從年服務(wù)費來看，本次重啟的20余縣市環(huán)衛(wèi)項目，三門峽項目首年服務(wù)金額超過億元位列首位，該項目招標(biāo)時引起巨大的關(guān)注，環(huán)衛(wèi)企業(yè)紛紛開進(jìn)河南，僅過審的企業(yè)就有8家，業(yè)內(nèi)熟知的中環(huán)潔、北京環(huán)衛(wèi)集團、錦江生態(tài)、康潔環(huán)衛(wèi)、龍澄高科、僑銀環(huán)保、中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)等大咖均參與其中，終北京環(huán)衛(wèi)集團聯(lián)合體從8家中脫穎而出，年服務(wù)金額10598萬元/年，總合同金額10.77億元。
同樣矚目還有林州環(huán)衛(wèi)項目、南陽內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)衛(wèi)項目、新蔡縣環(huán)衛(wèi)項目，年服務(wù)金額千萬級以上，合同期限10年，總合同金額超過5億元。
當(dāng)然，這些億元級訂單，在PPP模式的助推下，項目包越捆越大，在道路清掃、路面除塵、綠化保潔等環(huán)衛(wèi)作業(yè)外，將整個城區(qū)道路清掃+水面除塵+垃圾清運+公廁維護+垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)與運維+智慧環(huán)衛(wèi)等內(nèi)容也捆綁在一起。
隨著環(huán)境治理日益趨嚴(yán)，政府對環(huán)境治理效果更加重視。無論從效果出發(fā)，減少治理環(huán)節(jié)，還是為了便于管理溝通，都會促使服務(wù)需要更加綜合化，綜合環(huán)境服務(wù)需求將成趨勢，綜合服務(wù)能力要求也逐步提升。這種趨勢，自然會利于更有競爭實力的大型環(huán)境服務(wù)集團，而專業(yè)服務(wù)公司或可選擇成為大企業(yè)的配套服務(wù)商。未來市場將日益分化，馬太效應(yīng)或?qū)⒓铀佟?br />
建立護城河，誰才是河南環(huán)衛(wèi)市場的“贏家”
康恒環(huán)境成為“拿單王”，連中三標(biāo)、連下三城，接連入手鄲城縣、新鄉(xiāng)原陽縣、鄧州市等三地垃圾焚燒項目，總投資達(dá)13億元成大贏家，首創(chuàng)環(huán)境也斬獲獲嘉縣垃圾填埋場項目和唐河縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目，同時河南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，比如河南城發(fā)環(huán)境、洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計院、滑縣城市發(fā)展投資亦是市場大戶。
至于河南環(huán)衛(wèi)市場，項目激烈爭奪不輸于垃圾焚燒行業(yè)。從已公示的中標(biāo)企業(yè)來看，既有北京環(huán)境公司、龍馬環(huán)衛(wèi)、昌邑康潔環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、光大等企業(yè)參賽，也有本土企業(yè)傲藍(lán)得環(huán)保、河南佳宇物業(yè)參與，更有來自山西、湖南、福建、上海、廣西、廣東等地的環(huán)衛(wèi)企業(yè)加入，場面熱鬧非凡。這場競標(biāo)中，每家企業(yè)“作戰(zhàn)策略”和“拿單方式”不同，也很好地體現(xiàn)了市場日益分化背景下，不同企業(yè)對于各自位置的認(rèn)知和堅守。
有的企業(yè)專攻大城市重點城區(qū)的一體化項目，比如北京環(huán)衛(wèi)集團、龍馬環(huán)衛(wèi)、龍澄高科、昌邑康潔環(huán)衛(wèi)等，這些項目服務(wù)期限長，年服務(wù)費和總合同金額也大，少則1-2億元，多則10億元以上。在大項目開拓上，北京環(huán)衛(wèi)集團略勝一籌，旗下的北京環(huán)境公司斬獲鄧州城區(qū)環(huán)衛(wèi)項目和三門峽環(huán)衛(wèi)+垃圾焚燒項目，總合同金額累計達(dá)22.72億元，按照本文開端提到釋放60億元的訂單，僅北京環(huán)衛(wèi)集團一家，便占據(jù)河南三分之一的市場。
有的企業(yè)取得項目雖多，但由于年服務(wù)期限短，合同金額相對較少，但它們專攻某個地區(qū)的環(huán)衛(wèi)項目，對其他想進(jìn)入該地區(qū)的企業(yè)來說，也是個強勁對手，比如宇通集團成員企業(yè)傲藍(lán)得環(huán)保。自去年7月份至11月，三個月已斬獲7個訂單，5個位于自家革命大本營“河南鄭州”，涉及垃圾分類、道路清掃、垃圾收運、公廁運維等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
不止是河南，伴隨著垃圾分類、廁所革命、人居環(huán)境整治等利好政策的推演，其他地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場也在急劇放量。據(jù)E20研究院測算，到2020年，每年環(huán)衛(wèi)市場或?qū)⒂?000億元規(guī)?？臻g，開始步入“水大魚大”的階段。
規(guī)模雖大，但未必每家企業(yè)都能分得一杯羹，也存在局限性，尤其是當(dāng)政府財力下降、甚至沒有支付能力的時候，項目可能會面臨政府失約風(fēng)險，企業(yè)需做好調(diào)研，謹(jǐn)慎決策，也不要認(rèn)為自己什么活都能干，大包大攬，看到需求便一擁而上，導(dǎo)致盲目擴張，以致出現(xiàn)很多問題，從而陷入困境。如2018年爆發(fā)的一系列環(huán)境企業(yè)危機很多就是由此引發(fā)的。
對于市場類似的分化與堅守，E20首席合伙人傅濤認(rèn)為，企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，不僅僅只基于自己的能力，還要考慮系統(tǒng)因素，比如金融環(huán)境。2018年所謂的寒冬，也并非所有企業(yè)都受到負(fù)面影響，只要在自己能力范圍內(nèi)經(jīng)營，就能抗住風(fēng)浪。沒有找準(zhǔn)位置，由于錯誤判斷了形勢而盲目擴張的企業(yè)，在這場風(fēng)浪的折翼，是一種必然。
在這樣的環(huán)境下，建議企業(yè)建立自身的護城河，認(rèn)真經(jīng)營屬于自己的市場，不能盲目冒進(jìn)。也希望政府做好取舍，能為準(zhǔn)確定位的企業(yè)提供更暢通的政策環(huán)境。
