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“強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重點(diǎn)過程監(jiān)管、‘三化’渠道、管理審批流程。”2020年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表張春生針對(duì)提升危廢處置產(chǎn)能的前述提議，再次將危廢處理置于聚光燈下。
危廢種類繁多根據(jù)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》，現(xiàn)已有46大類、近500種排放物被劃入危廢范圍。隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、生態(tài)環(huán)境部“清廢行動(dòng)”及多項(xiàng)政策制度的密集落地，國(guó)家對(duì)危廢處置的重視程度可謂空前。在頂層設(shè)計(jì)層面，污染防治規(guī)劃、危險(xiǎn)廢物目錄、污染控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范、集中處置收費(fèi)制度等危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理體系已逐漸形成。
“補(bǔ)漏”催漲1988億市場(chǎng)熱情
環(huán)境治理趨嚴(yán)后，現(xiàn)代化與科技化建設(shè)造成了越來越多的危廢處理市場(chǎng)缺口需要填補(bǔ)。
缺口有多大？統(tǒng)計(jì)各個(gè)省市環(huán)保部門發(fā)放的危廢處理資質(zhì)和產(chǎn)能，2019年總計(jì)2147家企業(yè)獲得省級(jí)危廢處理資質(zhì)，核準(zhǔn)總產(chǎn)能7302萬噸/年。“即使剔除產(chǎn)廢企業(yè)自行處理的部分，仍存在千萬噸級(jí)處置缺口。”按照每年超1億噸危廢實(shí)際產(chǎn)生量，理論上危廢處置資質(zhì)有近2989萬噸的缺口。國(guó)信證券發(fā)布的數(shù)據(jù)稱，據(jù)測(cè)算，至2020年全國(guó)工業(yè)危廢的排放量將達(dá)到12798萬噸。加之大量危險(xiǎn)廢物遭非法處置，實(shí)際合法處理率可能更低。
一般情況下，危廢處理新建項(xiàng)目從開始申請(qǐng)到落地投快則耗時(shí)2—3年，一般則要3—5年。此外，改擴(kuò)建項(xiàng)目至少也需要1年的時(shí)間。危廢處置項(xiàng)目還需要較大規(guī)模的初期固定資產(chǎn)投資。以2000—4000元/噸的填埋處置價(jià)格測(cè)算，總?cè)萘繛?00000噸的填埋處置設(shè)施投資額高達(dá)近1億。
就地區(qū)而言，在當(dāng)前危廢跨省轉(zhuǎn)移流程復(fù)雜的整體環(huán)境下，依靠區(qū)域內(nèi)部的處理消化來實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的供需平衡，地域產(chǎn)能錯(cuò)配局面短期內(nèi)難以改變。為實(shí)現(xiàn)2020年供需匹配的目標(biāo)，各地紛紛新增處置規(guī)模。進(jìn)入“十三五”以來，先后有11個(gè)省發(fā)布《危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。經(jīng)環(huán)保在線小編梳理后發(fā)現(xiàn)，在此期間危廢處置平均產(chǎn)能增長(zhǎng)率將超過208%。
在監(jiān)管趨嚴(yán)、環(huán)保督查常態(tài)化等政策執(zhí)行的背景下，可以預(yù)見危廢處理需求將進(jìn)一步被釋放。迄今環(huán)保行業(yè)盈利率普遍在10%左右，而危廢處理的盈利可達(dá)50%左右。2018年底，危廢處理焚燒價(jià)格一度飆升到14899元/噸(如HW12油漆渣)左右。國(guó)內(nèi)券商預(yù)測(cè)，到2020年底，危廢市場(chǎng)規(guī)模有望超過1988億元。
整合加速的他們圖什么？
然而，這塊千億級(jí)蛋糕好看卻不好吃。
根據(jù)《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》，從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要獲得危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。換言之，作為國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的污染對(duì)象，危廢不像一般工業(yè)廢棄物可由產(chǎn)廢企業(yè)自行處理。同時(shí)危廢行業(yè)分類多，不同的廢物類別和不同的利用處置方式之間呈現(xiàn)較大差異。部分批次成分復(fù)雜，企業(yè)需根據(jù)所接收危廢的成分不同選擇不同的預(yù)處理方法，綜合利用物理、化學(xué)、生物方法對(duì)污染物進(jìn)行處理。
面對(duì)巨大市場(chǎng)，“危廢處理行業(yè)小散弱特點(diǎn)仍然突出，行業(yè)集中度提高是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢(shì)。”據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然我國(guó)的危廢企業(yè)處理量快速增長(zhǎng)，但是CR10的總產(chǎn)能僅占全國(guó)總產(chǎn)能的7.25%，仍有大量的危廢產(chǎn)能被小型企業(yè)所瓜分。而在2000多家具有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)中，逾9成被許可處置的危險(xiǎn)廢物種類小于10種，平均處置規(guī)模不足2—3萬噸。
如此低的市場(chǎng)集中度，客觀上需要一番轟轟烈烈的并購整合。切入危廢處置行業(yè)的環(huán)保企業(yè)將多元化發(fā)展作為基本戰(zhàn)略，跨界者以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、戰(zhàn)略清晰、不斷改變著市場(chǎng)格局。亦如傳統(tǒng)危廢處理企業(yè)東江環(huán)保、光大綠色環(huán)保，到全產(chǎn)業(yè)鏈拓展的大型環(huán)保企業(yè)東方園林、北控水務(wù)，再到資金實(shí)力雄厚的新興力量海螺創(chuàng)業(yè)、雅居樂正對(duì)整個(gè)危廢處置產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合。
但對(duì)前述企業(yè)而言，大多處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程，且掌握了一定的危廢處置終端資源。危廢無害化產(chǎn)能的增量主要來自于焚燒項(xiàng)目，水泥窯協(xié)同處置作為補(bǔ)充舉措。未來兩年危廢處置行業(yè)將迎來新分化和變革，無害化處置中的焚燒、填埋、水泥窯協(xié)同處置等幾種路線不斷交織。
