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一波三折的博天環(huán)境引戰(zhàn)工作終于塵埃落定了。
7月22日，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(下稱“博天環(huán)境”)發(fā)布公告，公司控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更，中山中匯投資集團(tuán)有限公司(下稱“中匯集團(tuán)”)將成為公司的控股股東，中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“中山市國(guó)資委”)則成為實(shí)際控制人。
作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)單位，博天環(huán)境的一舉一動(dòng)都倍受市場(chǎng)關(guān)注。此次引進(jìn)戰(zhàn)略股東，為什么終選擇中匯集團(tuán)？這中間經(jīng)歷了什么樣的故事？未來(lái)雙方合作后將會(huì)給公司帶來(lái)哪些利好？
“與中匯集團(tuán)的合作是理想的結(jié)果”
博天環(huán)境成立于1995年，以“水業(yè)關(guān)聯(lián)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)布局”為定位，在工業(yè)水系統(tǒng)、城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村水環(huán)境等領(lǐng)域提供包括咨詢規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資、建設(shè)管理、核心裝備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、資源回收等服務(wù)的水處理整體解決方案。
2017年2月，博天環(huán)境在上海證券交易所掛牌上市，開盤當(dāng)日漲幅44%，隨后連續(xù)出現(xiàn)17個(gè)漲停板，成為資本市場(chǎng)的寵兒。
不過(guò)，出人意料的是，博天環(huán)境上市第二年，市場(chǎng)宏觀環(huán)境就發(fā)生巨變。受金融“去杠桿”等宏觀政策的影響，不少民營(yíng)企業(yè)因?yàn)槿谫Y難而陷入經(jīng)營(yíng)困難，博天環(huán)境也同樣面臨流動(dòng)性資金緊張、償債壓力等困難。
2018年末，民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)召開后，北京市曾經(jīng)設(shè)立超過(guò)350億元的“資金池”，為民營(yíng)企業(yè)紓困。但彼時(shí)博天環(huán)境的經(jīng)營(yíng)狀況尚未完全惡化，而其它部分企業(yè)則處于更加危急的狀況，有些股票質(zhì)押甚至已經(jīng)到了平倉(cāng)線，導(dǎo)致政府認(rèn)為博天環(huán)境還不是困難的，結(jié)果那次的紓困名單里并沒有博天環(huán)境的名字。
進(jìn)入2019年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一輪“混改潮”，多家民營(yíng)企業(yè)易主。在此情況下，博天環(huán)境也立足于自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，開始積極引進(jìn)國(guó)有資本作為戰(zhàn)略股東。
不過(guò)，博天環(huán)境的引戰(zhàn)之路顯得一波三折。公司曾經(jīng)接觸過(guò)中國(guó)誠(chéng)通生態(tài)有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司等，但終沒能合作成功。
據(jù)了解，有意愿與博天環(huán)境合作的國(guó)資其實(shí)非常多。一方面是由于這些國(guó)資本身就有進(jìn)入環(huán)境產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈意愿，另一方面也因?yàn)椴┨飙h(huán)境是行業(yè)，屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而彼時(shí)的資產(chǎn)價(jià)格又處于低位，收購(gòu)非常劃算。
但國(guó)資收購(gòu)民企，其中的一種重要訴求就是并表。而博天環(huán)境2017年2月才剛剛上市，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，上市公司非流通股東有三年的股票“禁售期”，這就成為了國(guó)資并購(gòu)的一大障礙。
終，由于博天環(huán)境短時(shí)間內(nèi)無(wú)法滿足并表的要求，還需等待。很多國(guó)資一旦有別的選擇，事情就會(huì)發(fā)生變數(shù)，這也成為博天環(huán)境引戰(zhàn)一波三折的重要原因。
今年2月，博天環(huán)境的股票禁售期終于結(jié)束，但又趕上突如其來(lái)的疫情，國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)撲朔迷離，國(guó)資并購(gòu)也變得更加謹(jǐn)慎。
需要說(shuō)明的是，在國(guó)資選擇博天環(huán)境的同時(shí)，博天環(huán)境同樣也在選擇國(guó)資。進(jìn)入2020年，地方環(huán)保集團(tuán)異軍突起，成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)一股重要的新興力量。博天環(huán)境意識(shí)到，相比央企，地方國(guó)資具有一些獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，如決策效率高、層級(jí)相對(duì)簡(jiǎn)單，體制機(jī)制更加靈活等。
同時(shí)，地方國(guó)資投資環(huán)保的積極性也非常高，這主要是由于地方現(xiàn)在環(huán)保壓力非常大，有大量的環(huán)保問(wèn)題需要解決，所以亟需擁有自己的環(huán)保解決能力。
在此背景下，博天環(huán)境的引戰(zhàn)方向就向地方國(guó)資有所傾斜。而在選擇哪些地方的國(guó)資上，博天環(huán)境也有自己的考慮。
6月10日，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民介紹《第二次全國(guó)污染源普查公報(bào)》有關(guān)情況。他表示，總體上看，廣東、浙江、江蘇、山東、河北5個(gè)省的各類污染源數(shù)量占到全國(guó)總數(shù)的52.94%。
基于此，博天環(huán)境也把引戰(zhàn)的方向朝著這5個(gè)省份進(jìn)行傾斜。經(jīng)過(guò)評(píng)估，廣東、江蘇、山東3個(gè)省份成為他們的重點(diǎn)引戰(zhàn)方向。
經(jīng)過(guò)選擇，中匯集團(tuán)進(jìn)入了博天環(huán)境的視野。據(jù)了解，中匯集團(tuán)定位為中山市城市公用事業(yè)產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理者，以“環(huán)保、水務(wù)、先進(jìn)制造業(yè)”為三大主業(yè)，搶抓粵港澳大灣區(qū)與深圳社會(huì)主義先行示范區(qū)建設(shè)“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”所帶來(lái)的新機(jī)遇，正在全面布局“環(huán)保、水務(wù)、先進(jìn)制造、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)金融”等五大業(yè)務(wù)板塊。
過(guò)去，中匯集團(tuán)的絕大部分業(yè)務(wù)都來(lái)源于本地市場(chǎng)，一直在尋求突破，希望“走出去”。而這方面正好是博天環(huán)境的特長(zhǎng)，博天環(huán)境從一誕生起就是一家市場(chǎng)化公司，業(yè)務(wù)范圍遍布全國(guó)甚至海外，在這方面與中匯集團(tuán)有著極強(qiáng)的互補(bǔ)作用。
另一方面，中匯集團(tuán)的業(yè)務(wù)重心是在市政領(lǐng)域，而博天環(huán)境則是工業(yè)污染治理的佼佼者。參照國(guó)外環(huán)境企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)環(huán)境企業(yè)都需要市政+工業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，雙方的合作也可以實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
此外，中匯集團(tuán)對(duì)于環(huán)境行業(yè)有著深刻的理解，雙方溝通起來(lái)更加順暢。作為一家廣東企業(yè)，他們的體制機(jī)制也更加靈活，激勵(lì)機(jī)制、創(chuàng)新機(jī)制、授權(quán)機(jī)制等相比其他國(guó)資都顯得更加靈活，更有誠(chéng)意，這也是打動(dòng)博天環(huán)境的重要因素。
正是基于這些原因，雙方談判進(jìn)展得非常順利，很快就達(dá)成了合作協(xié)議。博天環(huán)境相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，博天環(huán)境股東內(nèi)部討論一致認(rèn)為，與中匯集團(tuán)的合作是理想的結(jié)果。
“廣東已成環(huán)境產(chǎn)業(yè)新高地”
合作后，博天環(huán)境將與中匯集團(tuán)發(fā)揮混合所有制的優(yōu)勢(shì)，引入國(guó)有企業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，繼續(xù)發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新活力等，推進(jìn)公司持續(xù)健康快速的發(fā)展。
同時(shí)，雙方還將圍繞水環(huán)境解決方案和水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，集中各自優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)行全方位、多元化的戰(zhàn)略協(xié)同，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。
首先，中匯集團(tuán)可以為博天環(huán)境在后續(xù)融資、增信等方面提供全方位的支持，紓解公司償債壓力等困難。
此前曾經(jīng)有環(huán)境企業(yè)表示，國(guó)資在低成本融資方面享受著巨大的優(yōu)勢(shì)。民企要想獲得銀行貸款，都需要實(shí)物資產(chǎn)抵押，企業(yè)老板擔(dān)保，利率還要上?。欢鴩?guó)資既不用擔(dān)保，也不用股權(quán)質(zhì)押，利率還能下浮幾個(gè)點(diǎn)。
除了融資、增信方面，中匯集團(tuán)還有望幫助博天環(huán)境拓展廣東區(qū)域的環(huán)境業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，廣東已成為除北京之外的又一大環(huán)境產(chǎn)業(yè)高地，聚集了盈峰環(huán)境、鐵漢生態(tài)、中山公用、格林美、東江環(huán)保、飛南資源、綠色動(dòng)力、嶺南股份等一大批環(huán)境企業(yè)，形成了一個(gè)環(huán)境企業(yè)集群，未來(lái)充分發(fā)揮聚集效應(yīng)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)，有利于促進(jìn)企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
今年5月，廣東省還發(fā)布了《關(guān)于培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的意見》(下稱《意見》)，其中提出到2025年，要培育若干具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展典范。
而在“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群”中，其中之一就是“安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群”?！兑庖姟芬螅攸c(diǎn)推動(dòng)高效節(jié)能電氣設(shè)備、綠色建材、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)處理設(shè)備、固體廢物綜合利用、污水治理、安全應(yīng)急與節(jié)能環(huán)保服務(wù)等跨行業(yè)、多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，健全綠色生產(chǎn)消費(fèi)體系。在珠三角地區(qū)形成以技術(shù)研發(fā)和總部基地為核心的產(chǎn)業(yè)聚集帶，在粵東粵西粵北地區(qū)形成以資源綜合利用為特色的產(chǎn)業(yè)聚集帶，建成國(guó)內(nèi)先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)集群。
相比北京等其他省市，廣東省的營(yíng)商環(huán)境更加友好。例如，深圳市國(guó)資委在通過(guò)深圳地鐵集團(tuán)收購(gòu)萬(wàn)科之后，管理上仍然保持了以郁亮為首的原高管團(tuán)隊(duì)，這就保證了公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過(guò)渡，目前萬(wàn)科發(fā)展勢(shì)頭良好。
中匯集團(tuán)所在的中山市，地理位置也非常優(yōu)越。它處于粵港澳大灣區(qū)的核心位置，目前深中通道工程還在建設(shè)之中，預(yù)計(jì)將于2024年建成通車，屆時(shí)將進(jìn)一步凸顯中山在粵港澳大灣區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位。
雙方合作后，博天環(huán)境的注冊(cè)地將遷址至中山市，這有助于它更好地融入粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)作用，獲得中山市及廣東省的資金支持及資源協(xié)同。
中匯集團(tuán)也表示，將盡可能為博天環(huán)境向中山當(dāng)?shù)卣鞴懿块T及廣東省爭(zhēng)取落戶的相關(guān)優(yōu)惠政策、資金支持及資源協(xié)同。
公告顯示，未來(lái)在公司治理安排層面，各方將共同致力于發(fā)揮混合所有制的體制與機(jī)制優(yōu)勢(shì)，引入國(guó)有企業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，并繼續(xù)發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新活力，加快推進(jìn)公司持續(xù)健康快速的發(fā)展。
關(guān)于博天環(huán)境的原有高管團(tuán)隊(duì)，未來(lái)將保持現(xiàn)有高管團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，保障公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展。具體來(lái)講，上市公司董事會(huì)將由9名董事組成，其中中匯集團(tuán)提名3名非獨(dú)立董事，原控股股東匯金聚合(寧波)投資管理有限公司(下稱“匯金聚合”)提名不少于2名非獨(dú)立董事，3名獨(dú)立董事中，由中匯集團(tuán)提名2名。
同時(shí)，在董事會(huì)改選的同時(shí)，中匯集團(tuán)還將提名上市公司董事長(zhǎng)及法定代表人，匯金聚合提名上市公司聯(lián)席董事長(zhǎng)。
從這一系列公司治理安排中，也能看出中匯集團(tuán)對(duì)于趙笠鈞個(gè)人及博天環(huán)境高管團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。作為擁有25年歷史的頭部環(huán)境企業(yè)、環(huán)境商會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位，博天環(huán)境依然擁有業(yè)內(nèi)的管理水平和技術(shù)水平。
未來(lái)，期待博天環(huán)境與中匯集團(tuán)的合作能夠產(chǎn)生“1+1>2”的效果，為環(huán)境企業(yè)與國(guó)資的合作打造出一個(gè)新的成功樣本，幫助中國(guó)早日實(shí)現(xiàn)世界級(jí)環(huán)境企業(yè)的目標(biāo)。
原標(biāo)題：廣東已成環(huán)境產(chǎn)業(yè)新高地 博天環(huán)境實(shí)控人變更為中山市國(guó)資委
