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進(jìn)入2020年，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)開始彌漫出濃厚的硝煙來(lái)。
相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的垃圾發(fā)電尚有上升空間。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》到2020年末，國(guó)內(nèi)城市生活垃圾焚燒處理能力將占垃圾無(wú)害化處理總能力超50%。加之全國(guó)范圍內(nèi)強(qiáng)制性垃圾分類的逐步開展，也意味著垃圾清運(yùn)率和干濕分類程度的提升，垃圾焚燒處理的可行性也將隨之大大提高。其發(fā)展?jié)摿梢娨话摺?br />
事實(shí)也正是如此，從2019年全年的垃圾焚燒項(xiàng)目情況來(lái)看，國(guó)泰君安證券報(bào)告指出，截至2019年底，全國(guó)處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)到46.5萬(wàn)噸/日。全國(guó)有600個(gè)大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目擬在建，初步估算單個(gè)項(xiàng)目投資約2億—20億。投運(yùn)項(xiàng)目中，約有220個(gè)已經(jīng)或正在實(shí)施擴(kuò)建工程，占比達(dá)到46%左右。
按照當(dāng)前趨勢(shì)及“十三五”規(guī)劃，全國(guó)城市生活垃圾填埋和焚燒的比例預(yù)計(jì)約為40%和55%，預(yù)計(jì)到2020年垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到59萬(wàn)噸/日，在城市建成垃圾焚燒項(xiàng)目450個(gè)。國(guó)內(nèi)訂單進(jìn)一步釋放，政策驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期規(guī)劃，伴隨著各地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目名單的發(fā)布垃圾焚燒發(fā)電新機(jī)建成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。僅在2020年上半年，垃圾焚燒新增項(xiàng)目數(shù)量達(dá)38個(gè)，處理規(guī)模4.22萬(wàn)噸/日，總投資額超過(guò)2000億。
從垃圾焚燒新增處理規(guī)模的區(qū)域分布來(lái)看，在此前的項(xiàng)目總體布局中，位于東部地區(qū)的在建項(xiàng)目數(shù)量和垃圾焚燒處理總能力仍超過(guò)了中部和西部地區(qū)處理能力總和。同時(shí)項(xiàng)目從東部沿海城市發(fā)展到全國(guó)各地，中西部地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目也在緊鑼密鼓地規(guī)劃建設(shè)之中，中長(zhǎng)期規(guī)劃中河南、河北、四川、廣西等中西部地區(qū)增量規(guī)模較大。但無(wú)論是東部還是西部，未來(lái)5年內(nèi)都將持續(xù)加碼垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。
隨著一、二線城市焚燒設(shè)施布局不斷完善，三四線城市的項(xiàng)目布局已全面啟動(dòng)。從近兩年全國(guó)生活垃圾焚燒項(xiàng)目城市分布來(lái)看，2019年、2020年上半年，三、四線城市垃圾焚燒項(xiàng)目占比分別為58%、67%。從單體規(guī)模來(lái)看，歷年生活垃圾焚燒項(xiàng)目單體規(guī)模總體保持相對(duì)穩(wěn)定，維持在1000噸/日左右。目前國(guó)內(nèi)對(duì)垃圾焚燒項(xiàng)目各地區(qū)單價(jià)不一，價(jià)格從幾十元到百元不等，背后關(guān)鍵是垃圾焚燒的環(huán)?？刂撇煌?。
考慮典型的垃圾發(fā)電項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)，則未來(lái)1年內(nèi)，垃圾發(fā)電總工程及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)814億元。在各省份忙著規(guī)劃及招標(biāo)的時(shí)候，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)中的各家企業(yè)也在忙著在全國(guó)跑馬圈地。根據(jù)E20的數(shù)據(jù)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的項(xiàng)目信息，2015年以來(lái)，垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%，行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。從競(jìng)爭(zhēng)者特點(diǎn)看，行業(yè)參與者以國(guó)企和民企為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
“生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)屬于高投資、收入穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)。”在垃圾發(fā)電補(bǔ)貼和處理費(fèi)補(bǔ)貼的刺激下，許多企業(yè)開始投資垃圾焚燒廠，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)早已走向資本化運(yùn)營(yíng)道路。經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，目前垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)成型，行業(yè)跑馬圈地階段基本告一段落。越來(lái)越多的市場(chǎng)力量開始聚集在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中，進(jìn)行著“能者割據(jù)”的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
這對(duì)于具備業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的部分上市公司而言，是一塊巨大的“蛋糕”。值得關(guān)注的是，在處理費(fèi)用逐漸走低、管理費(fèi)用持續(xù)增加的情況下，垃圾發(fā)電企業(yè)收入空間一步步變窄。目前垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)多采用BOT模式運(yùn)營(yíng)，企業(yè)投資參與前期建設(shè)，投運(yùn)后收回成本的方式之一就是補(bǔ)貼。隨著遠(yuǎn)期垃圾焚燒項(xiàng)目排放監(jiān)管要求愈發(fā)提升，存量項(xiàng)目改擴(kuò)建、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘也將進(jìn)一步提高。
