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2020年，黨的十九屆五中全會擘畫了黨和國家未來五年乃至更長時期各項事業(yè)發(fā)展的宏偉藍(lán)圖，明確了發(fā)展的目標(biāo)和路徑，強調(diào)推行垃圾分類和減量化、資源化，體現(xiàn)了對垃圾處理所處新階段、面臨新任務(wù)的準(zhǔn)確判斷。在生活垃圾分類工作的帶動下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)頂層設(shè)計、體制機制日益完善，設(shè)施設(shè)備加快建設(shè)，管理水平持續(xù)提升，科技創(chuàng)新也在不斷進(jìn)步。垃圾分類、無廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費行為等一系列戰(zhàn)略形成一套組合拳，共同構(gòu)成了推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)升級發(fā)展的宏大背景。“十四五”期間環(huán)衛(wèi)市場化將進(jìn)一步升級，迎來高速發(fā)展期。
市場化發(fā)展迅速，疫情影響有限回彈良好
據(jù)E20研究院觀察，自十八大明確了政府職能轉(zhuǎn)變后，2016年環(huán)衛(wèi)市場化開始 提速，到2018年環(huán)衛(wèi)市場化速度明顯提升，月度中標(biāo)項目數(shù)量和首年服務(wù)金額均節(jié)節(jié)攀升。進(jìn)入2020年，第一季度受到疫情影響，市場整體出現(xiàn)較大波動，但環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為保障城市運轉(zhuǎn)的基本公共服務(wù)內(nèi)容之一，市場較早迎來了回暖。疫情影響下項目中標(biāo)數(shù)2月觸底，3月反彈，3-6月市場逐漸釋放，整體增長態(tài)勢未有改變。“十三五”期間環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展迅速，年服務(wù)金額復(fù)合增長率23.05%。
圖 1 近年來環(huán)衛(wèi)項目年服務(wù)金額整體持續(xù)攀升
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額從2016年的不足千億，到2018年已達(dá)到2278億元。2019年市場化進(jìn)入中盤增速放緩，但市場表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。
圖 2 近年來我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化持續(xù)推進(jìn)
數(shù)據(jù)來源：平安證券研究所
商業(yè)模式仍需謹(jǐn)慎，2020年“再現(xiàn)”特許經(jīng)營數(shù)量反超PPP
伴隨著環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項目經(jīng)營模式正在悄然發(fā)生著改變，由過去的單個項目承包為主，向環(huán)衛(wèi)一體化、PPP合營轉(zhuǎn)變。相比于單項目承包，后兩種經(jīng)營模式的服務(wù)規(guī)模更大，因此準(zhǔn)入門檻高，對企業(yè)的資本要求很高。行業(yè)內(nèi)公司紛紛謀求上市也體現(xiàn)出行業(yè)對于資金的訴求，資本優(yōu)勢已經(jīng)成為公司未來拿單能力、業(yè)務(wù)擴張的關(guān)鍵因素。
在采用購買服務(wù)做市場化不溫不火的多年后，新引入的PPP模式使環(huán)衛(wèi)碎片化的項目變成了打包的、區(qū)域的、長期的項目，帶來了近年來環(huán)衛(wèi)行業(yè)的火爆。環(huán)衛(wèi)市場的項目規(guī)模從原來的幾千萬上升到了幾十億。環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目順利實施，將在項目層面實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)，降低投資、建設(shè)及運營成本，對政企雙方均有利，也有助于提高整個城市的環(huán)境質(zhì)量、終有利于社會公眾。對于參與的有關(guān)企業(yè)而言，隨著環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目整合程度的增加，項目本身帶來的整體收益將更為可觀。對地方政府來說，環(huán)衛(wèi)一體化項目能夠一次性解決本地城鄉(xiāng)、環(huán)衛(wèi)上下游各環(huán)節(jié)問題，將政府從“大包大攬”中解放出來，專注于監(jiān)管和績效考核。這也是環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目越來越多，且落地率較高的原因。
但在實操層面上，環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目也面臨一些“痛點”。一是主要是在涉及縣市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊等項目上，績效考核和付費機制實操存在一定困難。部分綜合型強的環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目，合作邊界較為模糊，政府和社會資本(或項目公司)可能因為某些細(xì)節(jié)(如實際收運量、運距、處理量、考核標(biāo)準(zhǔn)等)而產(chǎn)生分歧。二是部分項目涉及存量設(shè)施設(shè)備、人員安置或者使用者付費等問題，項目實施的難度和風(fēng)險也會相應(yīng)增加。三是項目中的不穩(wěn)定因素，如地域、季節(jié)、特殊活動等，可能會對項目的實施有影響，政企應(yīng)提前預(yù)判，并在PPP合同或補充協(xié)議等文本中予以體現(xiàn)，避免給實施埋下隱患。綜上所述，與其他PPP項目類似，在環(huán)衛(wèi)一體化PPP領(lǐng)域中，選擇合適的政府、參與合規(guī)的項目、爭取合理的回報也是很重要的。
2017年，對PPP發(fā)展形勢產(chǎn)生重大影響的《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》財辦金〔2017〕92號和《關(guān)于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》國資發(fā)財管〔2017〕192號文相繼下發(fā)，進(jìn)一步對PPP進(jìn)行規(guī)范，PPP政策收緊。E20研究院認(rèn)為固廢PPP項目，特別是環(huán)衛(wèi)PPP項目，有清晰的產(chǎn)出和績效，且依效付費機制成熟，運營性強，可以滿足當(dāng)前政策要求，市場無需過度擔(dān)憂。
在非一體化項目中，“大環(huán)衛(wèi)”中包含諸多環(huán)節(jié)，不同環(huán)節(jié)市場化采取了相應(yīng)的PPP模式及付費方式。而包含清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運、處理的環(huán)衛(wèi)一體化項目，主要使用垃圾處理費或綜合性付費方式。下圖展示了在“大環(huán)衛(wèi)”市場化各環(huán)節(jié)所采用的PPP模式及付費方式。
圖 3 大環(huán)衛(wèi)中PPP模式下的付費機制一覽
就項目合規(guī)率而言，“十三五”期間3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目合規(guī)率10.30%。
圖 4 “十三五”期間3年以上環(huán)衛(wèi)市場化購買服務(wù)&PPP&非PPP特許經(jīng)營項目變化情況(按項目數(shù)量)
數(shù)據(jù)范圍：2016-2020年1-10月，虛線部分為預(yù)計
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
從項目年限上來看，我國環(huán)衛(wèi)市場化項目仍以短期項目類型為主，一年以內(nèi)的環(huán)衛(wèi)項目數(shù)量占比60%以上，三年以內(nèi)的短期項目占比超過94%。項目周期短，也為環(huán)衛(wèi)市場的活躍提供了良好的基礎(chǔ)，有利于更多進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的固廢企業(yè)在相對較短的周期內(nèi)進(jìn)行資源配置。
圖 5 環(huán)衛(wèi)市場化項目合作年限整體較短
(數(shù)據(jù)范圍：2016-2020年1-10月，虛線部分為預(yù)計)
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
其中，購買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場化項目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項目，八成為500萬以下體量項目。
圖 6 十三五期間購買服務(wù)類環(huán)衛(wèi)市場化項目年限分布
(數(shù)據(jù)范圍：2016-2020年1-10月，虛線部分為預(yù)計)
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
圖 7 十三五期間購買服務(wù)類環(huán)衛(wèi)市場化項目規(guī)模分布
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
垃圾分類影響下，環(huán)衛(wèi)技術(shù)與設(shè)備迎來升級改造需求
作為城市固廢管理全流程的中間環(huán)節(jié)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)與“垃圾分類”國策帶來的“新時尚”交互影響，傳統(tǒng)的收運模式、車輛裝備、管理流程等在分類收運的要求下面臨著從技術(shù)到管理上的全面升級需要。2019年，在“舊問題”和“新時尚”的正面交鋒面前，“市場化”與“一體化”的雙重趨勢之下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)迎來了裝備與技術(shù)升級的新命題。
圖 8 三重交互影響下環(huán)衛(wèi)服務(wù)與裝備迎來升級需求
據(jù)E20研究院測算，垃圾分類推行后，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車輛收運設(shè)備無法滿足分類收運的需求，環(huán)衛(wèi)行業(yè)除常規(guī)的運營服務(wù)費用外，面臨著車輛購置、中轉(zhuǎn)/壓縮站升級以及系統(tǒng)智慧化提升的投資需求，預(yù)計環(huán)衛(wèi)裝備及設(shè)施投資空間將上升13.8%。
圖 9 垃圾分類為環(huán)衛(wèi)裝備類企業(yè)帶來新商機
“城市管家”概念初現(xiàn)雛形 地產(chǎn)物業(yè)跨界而來 傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)仍顯優(yōu)勢
2020年，房地產(chǎn)跨界而來的碧桂園、雅居樂環(huán)保等大型企業(yè)自帶流量在輿論上引起了很大關(guān)注，但實際上對環(huán)衛(wèi)市場格局的影響并不大。多年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)形成了自己的商業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)鏈條，跨界企業(yè)拿下的項目占比較低。競爭的本質(zhì)，還是環(huán)衛(wèi)企業(yè)之間的競爭，不存在地產(chǎn)、物業(yè)和環(huán)衛(wèi)之間的競爭，目前環(huán)衛(wèi)企業(yè)已經(jīng)具備城市環(huán)境綜合服務(wù)的能力，跨界者“來勢洶洶”但傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)優(yōu)勢仍然明顯。
物業(yè)企業(yè)對環(huán)衛(wèi)市場的覬覦之心由來已久，2020年上半年大規(guī)模進(jìn)入操作階段，多家物業(yè)公司先后中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項目與城市服務(wù)項目。3月，龍湖物業(yè)中標(biāo)重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)城市管理項目;5月份，碧桂園中標(biāo)山壽陽縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目，保利物業(yè)中標(biāo)洛陽市澗西區(qū)道路清掃保潔項目，中航物業(yè)中標(biāo)即墨經(jīng)開區(qū)城市空間物業(yè)綜合服務(wù)項目，綠城物業(yè)中標(biāo)岳陽市洞庭水域保潔項目;6月，招商局物業(yè)和金地物業(yè)中標(biāo)東莞松山湖高新區(qū)城市綜合管理服務(wù)項目……
有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項目多以小項目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。
圖 10 不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項目企業(yè)競爭主體分布
數(shù)據(jù)來源：E20數(shù)據(jù)中心，E標(biāo)通
E20研究發(fā)現(xiàn)，物業(yè)企業(yè)主要參與的是前端垃圾分類及中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，中標(biāo)的項目或是其服務(wù)內(nèi)容與環(huán)衛(wèi)的清掃保潔業(yè)務(wù)內(nèi)容重疊程度較高，或是由垃圾產(chǎn)生環(huán)節(jié)(小區(qū)內(nèi))向垃圾的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)拓展。
綜上來看，物業(yè)企業(yè)想要在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域形成一定規(guī)模，面臨著管理體系的系統(tǒng)化變革，仍存在巨大挑戰(zhàn)和難度。有業(yè)內(nèi)人士指出，對于大型地產(chǎn)企業(yè)所屬的物業(yè)企業(yè)則不同，這類企業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)業(yè)務(wù)遍布各地，域外擴張能力不俗，同時擁有強勁的資金能力及城市開發(fā)協(xié)同效應(yīng)，是環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)的有力競爭對手。
從另一方面來看，目前垃圾分類強制實施火熱，探索垃圾處理收費模式在即。物業(yè)企業(yè)由于更接近用戶(垃圾產(chǎn)生者)，因此在垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)中有明顯競爭優(yōu)勢。
另據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，僅考慮市場環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模，就可為物業(yè)行業(yè)帶來10%-20%的規(guī)模增量。在以變求生存的大環(huán)境下，物業(yè)公司結(jié)合終必然會走向“城市服務(wù)商”的形態(tài)，憑借本身營收、利潤和規(guī)模等優(yōu)勢，物業(yè)企業(yè)也會緊抓環(huán)衛(wèi)這一“大蛋糕”不放手。為了快速占據(jù)更大的市場化，借助智慧科技提高管理效率和控制成本成為了物業(yè)公司拓展業(yè)務(wù)、擴張規(guī)模的主要手段，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、5G及物聯(lián)網(wǎng)等高科技實現(xiàn)效率高的管理，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)運營效率，降低管理成本。智慧環(huán)保勢必成為越來越多環(huán)衛(wèi)企業(yè)重點布局的領(lǐng)域，這也成了物業(yè)企業(yè)搶占環(huán)衛(wèi)市場的一大重要方面。
另外，環(huán)衛(wèi)上市企業(yè)+物業(yè)的合作模式或?qū)⒃絹碓蕉唷?020年6月，玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司與雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司簽署《環(huán)衛(wèi)一體化項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，目前這一模式并不多見，專業(yè)人士認(rèn)為，未來將可以看到更多的物業(yè)公司與環(huán)衛(wèi)企業(yè)的合作出現(xiàn)。
就目前來看，短期雙方合作大于競爭，環(huán)衛(wèi)行業(yè)正處于快速市場化階段，行業(yè)集中度較低，遠(yuǎn)未進(jìn)入整合期，雙方在此情況下并非強競爭關(guān)系，共同做大環(huán)衛(wèi)市場是趨勢。
綜上所述，目前物業(yè)企業(yè)對環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)有一定的影響，尤其是像碧桂園、保利物業(yè)等大型地產(chǎn)企業(yè)所屬的物業(yè)企業(yè)，未來將成為環(huán)衛(wèi)市場競爭中的新勢力之一。另外，隨著物業(yè)企業(yè)智能化方向等的不斷完善，也會助推環(huán)衛(wèi)行業(yè)得到進(jìn)一步的發(fā)展。但就短期市場表現(xiàn)看，由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)從業(yè)者眾，項目體量懸殊，數(shù)額龐大，短期內(nèi)跨界者的進(jìn)入不會對傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)帶來根本性的影響。
小結(jié)
進(jìn)入2020年以來，政策持續(xù)要求驅(qū)動環(huán)衛(wèi)市場化率提升，提高效率、提升質(zhì)量、減輕財政壓力。衛(wèi)生意識增強、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升，環(huán)衛(wèi)市場化已成必然趨勢。環(huán)衛(wèi)相關(guān)政策出臺，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)測算，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場2025年有望超過4000億元，環(huán)衛(wèi)裝備市場規(guī)?？沙?00億元，發(fā)展前景較好。環(huán)衛(wèi)市場大訂單數(shù)量增多，競爭優(yōu)勢凸顯，一體化業(yè)務(wù)將成為行業(yè)主流。
我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場化起步較晚，十三五期間迎來首次大規(guī)模釋放，目前仍處于高速發(fā)展的階段，預(yù)計十四五階段將競爭逐漸白熱化。
當(dāng)前國內(nèi)的環(huán)衛(wèi)市場化主要集中在垃圾治理的“收——運——處”環(huán)節(jié)，即城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾收運、垃圾處理。事實上，除了以上三大傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場，環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)內(nèi)容近年來日益豐富，特別是在廣東、浙江、江蘇、上海、山東、福建等沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，新的服務(wù)業(yè)態(tài)層出不窮，呈現(xiàn)出明顯的“城市服務(wù)化”特征，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域開始在東南沿海地區(qū)省市嶄露頭角。
原標(biāo)題：報告發(fā)布：2025年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場 有望超過4000億
