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2020年既是“十三五”規(guī)劃的收官之年，亦是“十四五”的開局之年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地變化。僅從上市環(huán)保企業(yè)發(fā)布的公告初步估算，2020年被并購的環(huán)保企業(yè)將近一百家，涉及金額約150億!而這，還只是環(huán)保行業(yè)發(fā)生巨變的冰山一角。
為打好“十四五”的開局之戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)使出渾身解數(shù)，使得環(huán)保行業(yè)在“十三五”末迎來改名、上市、并購等各種高潮，大量資本蜂擁而至，原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)被打破，并逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)格局。
民企+“國資” 行業(yè)新勢力
2018年下半年開始，隨著融資政策趨緊、債務(wù)逾期等原因，環(huán)保行業(yè)進(jìn)入資本寒冬，民營環(huán)保企業(yè)資金壓力不斷增大，為了緩解民營環(huán)保企業(yè)的資本壓力，相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》，鼓勵國有企業(yè)與民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)成立混合所有制公司。
在多家民企危機(jī)發(fā)酵之際，環(huán)保民企通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托、非公開發(fā)行股票等方式開始牽手國資，并引來大量國資進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年至今，已有26家環(huán)保民企成功引入國有資本，同時也有博天環(huán)境、巴安水務(wù)等引入國資戰(zhàn)投的一波三折。在“十四五”的開局節(jié)點(diǎn)，期待他們早日等來國企白馬，在行業(yè)并購融合的大趨勢下朝著更理性、更健康的方向發(fā)展。
民企引入國資統(tǒng)計表(如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充)
注：2018年4月，啟迪桑德(現(xiàn)“啟迪環(huán)境”)擬以現(xiàn)金人民幣13億元收購關(guān)聯(lián)方浦華環(huán)保100%股權(quán)。2019年4月啟迪環(huán)境將旗下“啟迪桑德水務(wù)”和“浦華環(huán)保”兩塊水務(wù)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到在雄安新成立的“雄安浦華水務(wù)”全資子公司。故，浦華環(huán)保未單獨(dú)列入統(tǒng)計之中。
隨著國資+民企合作方式的不斷深入，以及在相關(guān)政策的幫扶下，國資+民企的優(yōu)勢也不斷凸顯：
一方面，民企有技術(shù)、人才儲備和業(yè)績積累，通過引入國資，充分發(fā)揮國有資金和資源整合能力，可更好地加強(qiáng)自己在環(huán)保領(lǐng)域的開拓能力。
2019年4月，清新環(huán)境成功引入四川發(fā)展國潤環(huán)境，清新環(huán)境首席環(huán)境技術(shù)專家張開元在接受中國大氣網(wǎng)采訪時，用“順勢而為、大勢所趨、蓄勢待發(fā)”概括了這次“國民”合作的重要意義。對這次國潤環(huán)境的入股，張開元很滿意，他表示，這一合作的達(dá)成是推動公司完成更大夢想的戰(zhàn)略性選擇。
2019年6月，中交集團(tuán)和碧水源正式“牽手”后，碧水源的技術(shù)有了更大的用武之地，中交集團(tuán)也能夠發(fā)揮更大的國家骨干力量的作用，將大化產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，對國家的生態(tài)環(huán)境建設(shè)進(jìn)程帶來重大的促進(jìn)作用，從國家戰(zhàn)略層面來解決國家的生態(tài)環(huán)境問題、中國人的用水問題。
另一方面，環(huán)保行業(yè)作為國家支持的新興產(chǎn)業(yè)，又有很大市場需求，國資又面臨轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求，注資環(huán)保已經(jīng)成為國企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、資產(chǎn)保值增值及地方政府增加營收的優(yōu)選項之一。
眾所周知，我國基建領(lǐng)域已經(jīng)是一片紅海、競爭相當(dāng)慘烈，因此很多建筑國企都在尋找新的方向及開拓領(lǐng)域。2019年1月，國資系”中建啟明正式成為環(huán)能科技控股股東。入主環(huán)能科技不久，中建水務(wù)就迎來突破。2020年5月，中建水務(wù)環(huán)保有限公司成功中標(biāo)合肥市北城片區(qū)污水管網(wǎng)及智慧平臺建設(shè)項目，該項目是中建水務(wù)環(huán)保獨(dú)立承接的智慧運(yùn)營項目，實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)營項目領(lǐng)域的突破。
“國民”雙方整合以后，將會充分發(fā)揮彼此之間的優(yōu)勢，進(jìn)一步提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，推動環(huán)保行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。同時，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正從民營為主走向國資主導(dǎo)的新格局。
央企“野蠻”進(jìn)入
除了“國民”合作之外，還有一股環(huán)保力量也不容忽視。十八大以來，不少央企開始進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并成為行業(yè)的主力軍，他們，因?yàn)閷?shí)力雄厚、資質(zhì)齊全、基建能力強(qiáng)大，也被行業(yè)人士稱為“野蠻人”。
據(jù)了解，截止目前在國務(wù)院公布的97家“央企名錄”中，已有38家央企下設(shè)專門的生態(tài)環(huán)保公司，占比39.18%，具體情況如下表所示：
央企下屬環(huán)保企業(yè)統(tǒng)計表(如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充)
這些央企主要分為四類，1、建筑工程類;2、機(jī)械制造類：3、工業(yè)類;4、金融類。其中，基建類央企為突出，他們不止進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，還全部設(shè)立了下屬環(huán)保企業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在環(huán)保行業(yè)的專業(yè)能力。
一家央企下屬多家環(huán)保公司，已逐漸成為常態(tài)，但央企進(jìn)軍環(huán)保，卻并非盲目擴(kuò)張，他們均是有備而來，而且起點(diǎn)高，標(biāo)準(zhǔn)高，眼界高。
他們具有足夠的能力，一出手就是業(yè)務(wù)標(biāo)桿，甚至通過平臺運(yùn)作，全面布局，在較短時間內(nèi)就具備全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力。一定程度上，他們的進(jìn)入，不僅會整體提升我國生態(tài)環(huán)境的治理水平，同時也將深度影響我國環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局!
對于央企來說，治污不再是單個項目的事情，比如，中節(jié)能鐵漢提出的“生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商”，中交環(huán)保提出的“區(qū)域和流域環(huán)境治理綜合開發(fā)服務(wù)商和整體解決方案提供商”，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)提出的“生態(tài)城市運(yùn)營商”，都將服務(wù)范圍上升至了流域治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理這一層面，而且，這一模式，可能成為解決環(huán)境綜合整治和流域治理的主流模式。
地方環(huán)保艦隊勢力持續(xù)增強(qiáng)
隨著環(huán)保監(jiān)管考核的日趨變嚴(yán)，相關(guān)治理要求也在不斷提高，在此背景下，省級相關(guān)部門為更好地協(xié)同治理，將地方相關(guān)國有資產(chǎn)在技術(shù)、資源、渠道等方面進(jìn)行整合，組建地方級環(huán)保艦隊，實(shí)現(xiàn)地域內(nèi)資源優(yōu)勢互補(bǔ)，從而提升環(huán)境治理能力與效力。
截至2020年6月，中國水網(wǎng)不完全梳理了近年來成立的省級“環(huán)保類”集團(tuán)：
24家地方省級“環(huán)保類”集團(tuán)
根據(jù)其發(fā)起部門、股東結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)類型，我們將這24家省級環(huán)保集團(tuán)有劃分為：水利型、環(huán)保型、不特定型。其中水利型12家，環(huán)保型9家，不特定型3家。同時，這24家省級環(huán)保集團(tuán)還具有濃厚的地方政府背景：省國資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財政廳(局)2家以及地方國企2家。
這些省級環(huán)保集團(tuán)大多為“全產(chǎn)業(yè)鏈條”發(fā)展模式，業(yè)務(wù)綜合性強(qiáng)，他們不僅打通了環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條上的孤點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)，還推動了生態(tài)環(huán)境治理的核心技術(shù)、核心產(chǎn)品、核心服務(wù)的發(fā)展，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了“領(lǐng)頭羊”的示范作用。
可以預(yù)見，未來，無論是國資+民企，還是央企、地方環(huán)保集團(tuán)其陣營都將會持續(xù)擴(kuò)大、實(shí)力也將繼續(xù)增強(qiáng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”或許已經(jīng)勢不可擋!
中小環(huán)保企業(yè)如何突圍?
十三五末，國資+民企、央企、地方環(huán)保集團(tuán)三股新勢力已悄然形成，且仍在壯大之中，國資入主民企的互補(bǔ)整合，雖然豐富了行業(yè)投資的來源，但同時也影響了行業(yè)已經(jīng)形成的市場規(guī)則和格局，尤其是對中小環(huán)保企業(yè)的影響，將格外明顯。
“十四五”期間，這三股新勢力，必將同時發(fā)力，掀起一股環(huán)境治理的新高潮!同時，新的產(chǎn)業(yè)格局下，環(huán)保行業(yè)的“馬太效應(yīng)”將會愈發(fā)明顯，中小環(huán)保企業(yè)的生存空間將會受到極大挑戰(zhàn)!
甚至有人擔(dān)憂，環(huán)保行業(yè)，已再無“小而美”!面對環(huán)保行業(yè)新格局下三大勢力的集體發(fā)力，中小環(huán)保企業(yè)又該如何突圍?
路徑一：對于在夾縫中求生的中小環(huán)保企業(yè)來說，要專注于“小而美”的市場，避免與行業(yè)巨頭在環(huán)保市場、區(qū)域等方面直接去進(jìn)行激烈競爭，而是要在細(xì)分、新興領(lǐng)域，做好客戶服務(wù)、渠道維護(hù)、產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)筑企業(yè)核心競爭力。
路徑二：尋求特色業(yè)務(wù)，形成品牌效應(yīng)，帶動主營業(yè)務(wù)發(fā)展。這類業(yè)務(wù)雖未必可以直接為公司創(chuàng)造利益或收益有限，但其特點(diǎn)是經(jīng)營范圍廣泛，較易形成品牌度，除了能塑造良好的公司形象外，還可獲取客戶信息，篩選客戶，開闊銷售渠道，從而在充分競爭的市場中形成競爭力。
路徑三：做好客戶的二次開發(fā)，對于中小環(huán)保企業(yè)來說，開發(fā)新客戶的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于維護(hù)老客戶的成本，不管是在站在企業(yè)利潤還是企業(yè)發(fā)展的角度來看，都要重視老客戶的服務(wù)和維護(hù)，尤其是要做好售后服務(wù)，完善售后服務(wù)體系，這樣不僅可以贏取老客戶的信任，還能留住老客戶。
路徑四：創(chuàng)新，包括技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式、運(yùn)營管理等多個方面，而無論哪個方面的創(chuàng)新，往往都會轉(zhuǎn)化成該企業(yè)的核心競爭力，是企業(yè)生存乃至發(fā)展壯大的武器。尤其對于中小環(huán)保企業(yè)來說，無論多難，也不能停下創(chuàng)新的腳步，因?yàn)椋腿缒嫠兄?，不進(jìn)則退!
俗話說，“尺有所長，寸有所短”，作為環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一環(huán)，中小環(huán)保企業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈條的孕育、誕生和壯大都起到了非常關(guān)鍵的作用。一個行業(yè)要健康發(fā)展，不僅要依賴于的，還需要大量的中小企業(yè)來支撐發(fā)展。所以，無論何時，小而美，它都在!
