全球應(yīng)對氣候變化積極行動的大趨勢下，以新能源汽車為代表的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。目前，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在加速產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重塑和變革，呈現(xiàn)電氣化系統(tǒng)垂直集成、新能源系統(tǒng)與智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)跨鏈融合、核心能力要求向非汽車領(lǐng)域延伸等趨勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已在全國范圍內(nèi)形成了六大產(chǎn)業(yè)群，分別是長三角、珠三角、京津冀、東北地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)。其中長三角地區(qū)作為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)區(qū)域，企業(yè)數(shù)量及市場推廣數(shù)量位居新能源汽車產(chǎn)業(yè)群前列。本文將分析支持長三角區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展總體情況，并從支持新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的保險(xiǎn)需求出發(fā)，提出綠色保險(xiǎn)推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的建議。
 

　　一、長三角新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀
 

　　新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為：上游關(guān)鍵原材料及核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件，包括電池，電機(jī)，電控等，中游是新能源汽車的整車制造，可以按照新能源汽車的功能細(xì)分為乘用車、商務(wù)車以及專用車。下游為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)及汽車拆解回收。
 

　　(一)長三角新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局
 

　　長三角汽車產(chǎn)業(yè)鏈近年來迅速發(fā)展，2020年長三角“三省一市”的汽車產(chǎn)量為520萬輛，占全國總產(chǎn)量的21%。整個長三角已經(jīng)聚集了100多個年工業(yè)產(chǎn)值超過100億元的汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)。集群的30個城市中，已有超過14個城市拿到或規(guī)劃有新能源汽車項(xiàng)目，涉及新能源汽車項(xiàng)目超過20個，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過300萬輛，累計(jì)規(guī)劃投資總額超過1000億元。這些車企大部分主營業(yè)務(wù)位于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游，有個別企業(yè)發(fā)展了下游的充電業(yè)務(wù)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)紛紛布局長三角，已經(jīng)形成以上海為總部、在蘇浙皖設(shè)制造基地的聯(lián)動模式。

 

　　(二)支持長三角新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵要素
 

　　1. 完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層規(guī)劃
 

　　長三角各省市不斷出臺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展頂層規(guī)劃，通過分析各省份的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和發(fā)展優(yōu)勢，明確發(fā)展目標(biāo)和總體布局，堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，逐步形成專業(yè)化、協(xié)作化、聯(lián)動化的新能源汽車發(fā)展格局。各項(xiàng)規(guī)劃明確了重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域、加強(qiáng)自主品牌培育、完善各項(xiàng)配套設(shè)施等多方面，促使產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展。綜合來看，各省份都強(qiáng)調(diào)了新能源汽車在汽車產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)等會發(fā)生重大變革。通過跨省市的交流合作，可以在智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)賦能、關(guān)鍵零部件技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、充電設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建等方面，促進(jìn)區(qū)域間產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)與合作共贏。
 

　　2. 有效的行業(yè)補(bǔ)助和激勵
 

　　基于完善的頂層規(guī)劃，“三省一市”地方政府給予新能源汽車產(chǎn)業(yè)許多切實(shí)的政策支持補(bǔ)貼。例如上海加大各類專項(xiàng)資金對新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化和新技術(shù)應(yīng)用的支持力度，5年內(nèi)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；浙江省每年設(shè)立3億元作為新能源汽車專項(xiàng)扶持資金，用于培育新能源汽車骨干企業(yè)；江蘇圍繞供給側(cè)、使用側(cè)和消費(fèi)側(cè)等方面，出臺了8條促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策意見；安徽實(shí)施包括對“經(jīng)審核認(rèn)定的共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，給予承擔(dān)單位投入50%的補(bǔ)助，單個項(xiàng)目補(bǔ)助金額3000萬元”的10項(xiàng)補(bǔ)貼政策，著力構(gòu)建新發(fā)展格局。
 

　　3. 優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈群
 

　　長三角地區(qū)早在2016年，就成立了長三角新能源汽車發(fā)展推進(jìn)聯(lián)盟。到2021年5月，成立了長三角新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，“三省一市”包括上汽、吉利、奇瑞、江淮、蔚來等 73 家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同響應(yīng)，旨在共同推進(jìn)長三角汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。“三省一市”通過產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟的方式進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)。上海作為全國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心，創(chuàng)新能力強(qiáng)，國際和行業(yè)龍頭的整車企業(yè)較多；江蘇作為全國制造業(yè)發(fā)大省，整車產(chǎn)品特色明顯，零部件產(chǎn)業(yè)配套齊全；安徽作為資源豐富型城市，勞動力資源充沛，諸多國內(nèi)車企在此扎根產(chǎn)業(yè)集群；浙江數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯，推廣應(yīng)用走在全國前列。各方資源的差異化和可協(xié)同性，使得長三角可以協(xié)同推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)一體化可持續(xù)發(fā)展。
 

　　二、長三角地區(qū)發(fā)展新能源汽車保險(xiǎn)需求分析
 

　　保險(xiǎn)業(yè)作為風(fēng)險(xiǎn)的管理和保障的金融支持工具，對于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定至關(guān)重要。保險(xiǎn)業(yè)通過推出特色化綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈提供相關(guān)保障支持，可以更好的引導(dǎo)消費(fèi)者對于綠色新能源汽車消費(fèi)的參與，保障產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資發(fā)展等。戰(zhàn)略上來看，“三省一市”在完善保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、引導(dǎo)新能源保險(xiǎn)后市場服務(wù)發(fā)展、和提供創(chuàng)新保險(xiǎn)融資支持這三個方面提出清晰了發(fā)展目標(biāo)。從總體導(dǎo)向來看，未來新能源汽車保險(xiǎn)需求主要包括生產(chǎn)端與消費(fèi)端兩個維度。
 

　　(一)生產(chǎn)端：汽車企業(yè)融資需求旺盛，但保險(xiǎn)助力融資渠道拓展仍在早期為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，2021年12月，中央財(cái)政部、科技部、工信部和發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，到2023年12月31日后上牌的新能源汽車，將不再給予國家補(bǔ)貼。面對不斷下降的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，新能源汽車行業(yè)的資金需求依然十分旺盛。根據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2021年新能源汽車投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2012-2021年，新能源汽車賽道融資事件共1136起，僅在2021年，新能源汽車賽道融資事件披露總額達(dá)3639億元，與2020年同比增長181.66%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)工信部披露的信息來看，我國新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈上累計(jì)投資已經(jīng)超過2萬億元。面對巨大的市場資金量需求，在退坡政策影響下，市場化金融手段對新能源車企創(chuàng)新效率提升作用開始加強(qiáng)，新能源汽車生產(chǎn)端的金融需求也將更為凸顯，但現(xiàn)階段保險(xiǎn)企業(yè)對于新能源汽車企業(yè)提供的融資渠道，仍然規(guī)模較小。
 

　　(二)消費(fèi)端：行業(yè)不斷創(chuàng)新完善保險(xiǎn)產(chǎn)品，但現(xiàn)階段面臨較大承保壓力。從新能源汽車專項(xiàng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新來看，2021年12月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》，明確將“三電”系統(tǒng)及新能源車電力相關(guān)的起火燃燒、電網(wǎng)故障、充電樁等納入保險(xiǎn)保障范圍，同時明確了免賠責(zé)任。該專屬條款解決了新能源汽車消費(fèi)者面臨的電池壽命的殘值焦慮，自動駕駛保障痛點(diǎn)等。但隨著新能源汽車保險(xiǎn)條款不斷地完善，且國產(chǎn)新能源汽車用途以網(wǎng)約車居多，賠付率、出險(xiǎn)率、維修成本等都相對較高，導(dǎo)致雖然新能源車險(xiǎn)保費(fèi)逐漸漲價，但行業(yè)仍然面臨較大承?；蛱潛p等壓力。
 

　　三、長三角新能源產(chǎn)業(yè)鏈的綠色保險(xiǎn)應(yīng)用展望
 

　　隨著退坡政策的到來，和不斷蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，綠色保險(xiǎn)可以助力縮小產(chǎn)業(yè)融資缺口，保障消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)和權(quán)益，促進(jìn)消費(fèi)者購買，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?，F(xiàn)階段雖然長三角各省市已經(jīng)在戰(zhàn)略高度就綠色保險(xiǎn)等發(fā)展提出了目標(biāo)，保險(xiǎn)企業(yè)也在不斷創(chuàng)新研發(fā)，但仍需進(jìn)一步探索行業(yè)發(fā)展模式，創(chuàng)新豐富產(chǎn)品。
 

　　(一)生產(chǎn)端：拓展融資渠道，各機(jī)構(gòu)合作發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)鏈面臨著不斷上升的融資需求
 

　　保險(xiǎn)公司可以通過提供抵押貸款保證保險(xiǎn)、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品等創(chuàng)新模式，拓展汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資渠道。此外，由于保險(xiǎn)資金具有長期性、靈活性和穩(wěn)定性的優(yōu)勢，與綠色投資的需求高度契合。保險(xiǎn)公司也可以在資產(chǎn)端參與到新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資，直接助力產(chǎn)業(yè)融資。
 

　　(二)消費(fèi)端：響應(yīng)消費(fèi)多元需求，通過數(shù)字科技手段，支持保費(fèi)厘定
 

　　雖然現(xiàn)階段新能源車險(xiǎn)仍然面臨較大承保壓力，未來可以通過數(shù)字科技的手段，和不斷研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新的方式，予以突破。針對于保費(fèi)厘定問題，保險(xiǎn)公司將持續(xù)研發(fā)儲備相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)算法和能力，通過數(shù)字化、大數(shù)據(jù)支撐等科技手段，降低承保壓力。在產(chǎn)品創(chuàng)新的角度，可以在終端用戶場景中響應(yīng)客戶多元的需求，幫助廠商打造圍繞車主用車生命周期的品牌保險(xiǎn)服務(wù)等角度，豐富新能源汽車保險(xiǎn)和提升保險(xiǎn)服務(wù)。
 

　　(三)政策支持：長三角綠色保險(xiǎn)一體化，帶動新能源汽車保險(xiǎn)協(xié)同創(chuàng)新
 

　　近期長三角示范區(qū)執(zhí)委會會同兩省一市銀保監(jiān)部門、生態(tài)環(huán)境部門和兩區(qū)一縣政府聯(lián)合印發(fā)《長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)綠色保險(xiǎn)實(shí)施意見》，鼓勵保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以共保體模式承保，通過共保聯(lián)治，實(shí)現(xiàn)“跨區(qū)域同城化通賠，進(jìn)一步發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)在一體化示范區(qū)綠色生態(tài)環(huán)境保護(hù)和社會綜合治理方面的功能。該意見將進(jìn)一步支持長三角新能源汽車綠色保險(xiǎn)的協(xié)同創(chuàng)新。
 

　　原標(biāo)題：IIGF觀點(diǎn) |長三角新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及綠色保險(xiǎn)應(yīng)用展望