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(1)近三年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)新增項(xiàng)目持續(xù)減少，超六成新增集中在中部和西部地區(qū)。
(2)“十三五”期間供水合規(guī)率42.60%，2022年上半年合規(guī)率已降至28%，城市供水項(xiàng)目占比越來(lái)越少，新增的供水項(xiàng)目主要是城鄉(xiāng)和縣城域的非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
(3)市政污水領(lǐng)域，“十三五”期間合規(guī)率為51.48%，2021年和“十三五”期間合規(guī)率相對(duì)持平，今年上半年略有下降；近年來(lái)廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目的占比越來(lái)越大，從2019年的23.37%，到今年上半年的42.86%。廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目整體來(lái)看，平臺(tái)型國(guó)企和A方陣拿的較多。
(4)村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目，相對(duì)城市的污水項(xiàng)目，付費(fèi)條件較差，更加依賴財(cái)政，更應(yīng)該采用PPP形式，但實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，此類(lèi)項(xiàng)目采取PPP形式的比重越來(lái)越少。中標(biāo)村鎮(zhèn)污水非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的社會(huì)資本主要是C/D方陣和非環(huán)保工程公司。
(5)競(jìng)爭(zhēng)格局看，市政污水領(lǐng)域A方陣壓力較大；除此以外，平臺(tái)型國(guó)企同樣獲取較大一部分此類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)。村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域從市場(chǎng)份額來(lái)看，近年來(lái)平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越大。水環(huán)境領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企一直處于“高歌猛進(jìn)”的狀態(tài)；因財(cái)政受限，大家越來(lái)越關(guān)注供水的項(xiàng)目。近三年來(lái)看，市政供水項(xiàng)目一部分被建筑型央企作為工程打包拿走；另一部分政府更傾向選擇B方陣，作為其融資能力的基礎(chǔ)；A方陣市場(chǎng)份額占比越來(lái)越少。
(6)在污水領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)格局是：隨著項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，A方陣和平臺(tái)型國(guó)企拿到的項(xiàng)目占比越大，所占市場(chǎng)份額越大。水環(huán)境領(lǐng)域，C/D方陣中標(biāo)小項(xiàng)目，建筑型央企拿的項(xiàng)目規(guī)模主要集中在10—30億元，平臺(tái)型國(guó)企則不同規(guī)模的水環(huán)境項(xiàng)目均涉獵，規(guī)模越大，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越大。市政供水領(lǐng)域，同樣是規(guī)模越大的項(xiàng)目，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越大。
(7)污水市場(chǎng)化率和行業(yè)集中度，2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，集中度2021年達(dá)到53%。行業(yè)集中度從2014年開(kāi)始有直線上升的趨勢(shì)，也就是：在污水一級(jí)市場(chǎng)，十大影響力企業(yè)“馬太效應(yīng)”在激烈上演，二級(jí)市場(chǎng)也可能發(fā)生“大吃小”的并購(gòu)事件。
2022年8月3日，2022年(第二十屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在論壇上做了題為《數(shù)說(shuō)環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)的2021》的主題發(fā)言。本次報(bào)告借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)最新的水務(wù)市場(chǎng)化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析水務(wù)行業(yè)近幾年的市場(chǎng)現(xiàn)狀，以供讀者閱讀。
特別說(shuō)明：
(1)本文所有數(shù)據(jù)均基于E標(biāo)通采集系統(tǒng)采集的水務(wù)市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目信息，數(shù)據(jù)源為2000+個(gè)政府采購(gòu)和公共資源交易網(wǎng)的公開(kāi)招投標(biāo)渠道成交信息；非市場(chǎng)化項(xiàng)目信息并不在本文分析范圍。
(2)目前，E標(biāo)通采集系統(tǒng)可根據(jù)500+環(huán)保領(lǐng)域關(guān)鍵詞采集水務(wù)、固廢等細(xì)分領(lǐng)域的PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)的投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目；亦可采集污泥、提標(biāo)改造等重點(diǎn)工程類(lèi)和重點(diǎn)環(huán)保領(lǐng)域設(shè)備類(lèi)的項(xiàng)目。
報(bào)告共計(jì)分為三個(gè)章節(jié)，分別為(一)水務(wù)市場(chǎng)分析；(二)水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；(三)(2021年度水業(yè))影響力企業(yè)年度盤(pán)點(diǎn)。
第一章：水務(wù)市場(chǎng)分析
據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測(cè)，近三年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)(左圖)新增項(xiàng)目持續(xù)減少，今年上半年可能受到疫情的影響，部分項(xiàng)目暫緩，下半年會(huì)有所反彈，但是今年新增項(xiàng)目的總數(shù)預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)前兩年。右圖是2021年至2022年1-6月水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目每個(gè)月的中標(biāo)情況。
從區(qū)域來(lái)看，近三年釋放的項(xiàng)目主要集中在中部和西部地區(qū)，無(wú)論從項(xiàng)目數(shù)量或是建設(shè)投資總額來(lái)看，中部和西部釋放占比均超過(guò)60%。
細(xì)化2021年各省市水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)中標(biāo)情況(右圖)，可以看到河南省“一軍突起”，無(wú)論項(xiàng)目數(shù)量還是建設(shè)投資總額均位列2021年水務(wù)市場(chǎng)榜首。
具體分析河南省2021年水務(wù)市場(chǎng)的情況(左圖)，中標(biāo)數(shù)量最多的水務(wù)項(xiàng)目類(lèi)型為市政供、排水類(lèi)項(xiàng)目和水環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目，這兩類(lèi)項(xiàng)目的市場(chǎng)份額占比同樣過(guò)半，為57%。
將水務(wù)市場(chǎng)全部按照不同類(lèi)型來(lái)細(xì)分，可以看到市政供、排水類(lèi)項(xiàng)目“遙遙領(lǐng)先”，每年中標(biāo)的數(shù)量均是其他類(lèi)型數(shù)量的二倍之多；其次是村鎮(zhèn)供、排水類(lèi)項(xiàng)目和水環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目中標(biāo)相對(duì)較多，2020年村鎮(zhèn)供、排水和水環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目的釋放在近幾年達(dá)到“小高峰”。但整體來(lái)看，每年新增仍處于下滑狀態(tài)。
在之前的固廢戰(zhàn)略論壇和水業(yè)戰(zhàn)略論壇上，E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人、研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、湖南大學(xué)兼職教授、華北水利水電大學(xué)客座教授薛總曾多次講過(guò)這張圖。E20研究院對(duì)“十三五”期間(2016-2020年)各環(huán)境細(xì)分領(lǐng)域的合規(guī)率進(jìn)行測(cè)算。我們繼續(xù)跟蹤一下水務(wù)市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域合規(guī)率情況。
“十三五”期間供水合規(guī)率42.60%，2022年上半年合規(guī)率已降至28%(左圖)，供水項(xiàng)目基本采用的是使用者付費(fèi)的特許經(jīng)營(yíng)模式，與財(cái)政無(wú)關(guān)，所以不走PPP流程，也是較為安全和普遍的。具體來(lái)看(右圖)，城市供水項(xiàng)目占比越來(lái)越少，大抵是城市的供水項(xiàng)目已趨于飽和，近幾年新增的供水項(xiàng)目主要是城鄉(xiāng)和縣城的非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
市政污水領(lǐng)域，“十三五”期間合規(guī)率為51.48%，2021年(合規(guī)率54%)和“十三五”期間合規(guī)率相對(duì)持平，今年上半年(46%)略有下降。污水類(lèi)項(xiàng)目主要依靠政府付費(fèi)，污水項(xiàng)目不走PPP程序已經(jīng)靠近合規(guī)性灰色邊緣，所以在開(kāi)展和釋放此類(lèi)項(xiàng)目時(shí)，政府和社會(huì)資本方均會(huì)有所顧忌，因此整體來(lái)看，污水項(xiàng)目合規(guī)率相對(duì)保持穩(wěn)定。另一點(diǎn)值得注意的是，今年上半年特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目比PPP釋放略多一些。
進(jìn)一步將污水項(xiàng)目拆成市政和村鎮(zhèn)污水，分別計(jì)算合規(guī)率。右圖是市政(含城鄉(xiāng)一體)污水合規(guī)率情況，下降速度不是很快，這類(lèi)項(xiàng)目政府支付能力相對(duì)來(lái)說(shuō)也是安全的。
市政污水領(lǐng)域另一個(gè)值得關(guān)注的情況是廠網(wǎng)一體化，左圖為2019-2022年1-6月市政污水廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目歷年占比情況，可以看到，近年來(lái)市政污水廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目的占比越來(lái)越大，經(jīng)過(guò)三四年時(shí)間，所占比例從2019年23.37%，到今年上半年的42.86%。右圖是市政污水廠項(xiàng)目和市政污水廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目歷年的合規(guī)分析圖，紅色代表市政污水廠合規(guī)情況，可以看到從2019年69%開(kāi)始逐年降低，今年有所反彈；黃色代表廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目，基本前三年在78%左右波動(dòng)，但是今年下半年“斷崖式”跌至42%。
廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目到底是哪些企業(yè)來(lái)做呢？我們對(duì)競(jìng)爭(zhēng)主體做了進(jìn)一步分析。
兩張圖分別是廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目和廠網(wǎng)一體化非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的社會(huì)資本中標(biāo)情況。整體來(lái)看，平臺(tái)型國(guó)企和A方陣拿的廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目較多，A方陣在PPP項(xiàng)目的占比略高。拆分平臺(tái)型國(guó)企來(lái)看，中標(biāo)廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目的平臺(tái)型國(guó)企主要是中央級(jí)、省級(jí)、市(縣)級(jí)，三種級(jí)別的平臺(tái)型國(guó)企占比較為均分；但在中標(biāo)廠網(wǎng)一體化非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的平臺(tái)型國(guó)企中，中央級(jí)和省級(jí)占比較少，市(縣)級(jí)平臺(tái)型國(guó)企占比較大，為38%。
村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目，相對(duì)城市的污水項(xiàng)目，付費(fèi)條件較差，更加依賴財(cái)政，更應(yīng)該采用PPP形式，但實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，此類(lèi)項(xiàng)目采取PPP形式的比重越來(lái)越少，是不是這些項(xiàng)目被平臺(tái)型國(guó)企拿走了？和市政污水一樣，同樣帶著質(zhì)疑，數(shù)據(jù)研究中心對(duì)此類(lèi)項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本進(jìn)行研究，答案是否定的。中標(biāo)村鎮(zhèn)污水非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的社會(huì)資本主要是C/D方陣和非環(huán)保工程公司。
結(jié)合村鎮(zhèn)污水(集中式/分散式)工藝來(lái)看，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目中采用集中式處理工藝的項(xiàng)目越來(lái)越多，所以一些C/D方陣還有非環(huán)保工程公司等民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始關(guān)注和中標(biāo)這部分政府釋放的、運(yùn)營(yíng)性尚可、規(guī)模適度的項(xiàng)目。右圖可以看到，2019-2022年上半年，村鎮(zhèn)污水PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目采用分散式和集中式處理工藝的占比各一半。
以上是從各個(gè)水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域合規(guī)率引出的數(shù)據(jù)，下面看一下不同水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域平均單體規(guī)模情況。市政污水、市政供水、村鎮(zhèn)污水2020-2022年1-6月歷年的平均單體規(guī)模均處于較為穩(wěn)定的波動(dòng)狀態(tài)，2021年有略小“波峰”；水環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目近三年單體規(guī)模逐漸下降，原因可能與自2020年以來(lái)“水十條”所釋放的利好基本結(jié)束有關(guān)聯(lián)。
第二章：水務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
首先看市政污水領(lǐng)域(左上圖)。從圖中可以看到A方陣壓力較大，2021年A方陣占比較2020年有所減小，但在今年上半年A方陣發(fā)起“反攻”，占比有所回升；除此以外，平臺(tái)型國(guó)企同樣獲取較大一部分此類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)。
其次是村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域(右上圖)，雖然前文闡述民企拿到很多村鎮(zhèn)污水類(lèi)項(xiàng)目，但從市場(chǎng)份額來(lái)看，近年來(lái)平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越大。越大的村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目付費(fèi)越不安全，因此也就平臺(tái)型國(guó)企敢做。
水環(huán)境領(lǐng)域，平臺(tái)型國(guó)企一直處于“高歌猛進(jìn)”的狀態(tài)；建筑型央企和A方陣也占有部分市場(chǎng)份額。
最后分析供水領(lǐng)域，因近些年財(cái)政所面臨的困境，大家越來(lái)越關(guān)注供水項(xiàng)目。從近三年數(shù)據(jù)來(lái)看，市政供水項(xiàng)目一部分被建筑型央企作為工程包打包拿走；另一部分政府更傾向于選擇B方陣，作為其融資能力的基礎(chǔ)；A方陣市場(chǎng)份額占比則越來(lái)越少。
再近一步看，將平臺(tái)型國(guó)企抽離出來(lái)，細(xì)化成不同級(jí)別的平臺(tái)型國(guó)企。先從右下角市政供水領(lǐng)域分析，主要縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)“三分秋色”，中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企優(yōu)勢(shì)不是很突出，所以供水項(xiàng)目作為地方運(yùn)營(yíng)性強(qiáng)且有著長(zhǎng)現(xiàn)金流的黃金資產(chǎn)，政府大多交給本級(jí)平臺(tái)國(guó)企運(yùn)作。
市政污水(左上圖)和村鎮(zhèn)污水(右上圖)的平臺(tái)型國(guó)企，各個(gè)級(jí)別平臺(tái)國(guó)企“各分秋色”。
水環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目主要是被中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企拿到，值得注意的是，近兩年來(lái)中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企拿到水環(huán)境類(lèi)市場(chǎng)份額的一半以上(52%)。
再看一下不同水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域、不同投資額范圍下企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。市政污水和村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域C/D方陣拿的項(xiàng)目平均單體投資額較小。特別說(shuō)明的是，在市政污水領(lǐng)域30億以上的部分有較大部分的紫色區(qū)域，紫色區(qū)域是建筑型央企，實(shí)則是天津市張貴莊污水處理廠PPP項(xiàng)目，單體項(xiàng)目投資額超過(guò)30億的個(gè)例。所以在污水領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)格局是：隨著項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，A方陣和平臺(tái)型國(guó)企拿到的項(xiàng)目占比越大，所占的市場(chǎng)份額越大。
水環(huán)境領(lǐng)域，C/D方陣中標(biāo)小項(xiàng)目，建筑型央企拿的項(xiàng)目規(guī)模主要集中10—30億元，平臺(tái)型國(guó)企則不同規(guī)模的水環(huán)境項(xiàng)目均涉獵，規(guī)模越大，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額就越大。
市政供水領(lǐng)域，同樣是規(guī)模越大的項(xiàng)目，平臺(tái)型國(guó)企所占的市場(chǎng)份額越大。
第三章：影響力企業(yè)年度盤(pán)點(diǎn)
通過(guò)歷史數(shù)據(jù)可以看到，2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，市政污水市場(chǎng)化波動(dòng)曲線趨勢(shì)和平臺(tái)發(fā)展以及PPP有著密切的聯(lián)系(右上圖)。具體來(lái)看，隨著2003、2004年特許經(jīng)營(yíng)的啟動(dòng)，市場(chǎng)化占比呈現(xiàn)第一次陡坡，2014年P(guān)PP急速增加出現(xiàn)第二次陡坡，隨著PPP的整頓和平臺(tái)型崛起的同時(shí)，今年市場(chǎng)化占比保持在一個(gè)穩(wěn)定的范圍。
“國(guó)進(jìn)民退”的情況繼續(xù)，雖有緩解，但無(wú)實(shí)際改觀。
污水市場(chǎng)化率和行業(yè)集中度，前文已講到2021年市政污水市場(chǎng)化占比為45%，集中度2021年達(dá)到53%。行業(yè)集中度從2014年開(kāi)始有直線上升的趨勢(shì)，也就是：在污水一級(jí)市場(chǎng)，十大影響力企業(yè)“馬太效應(yīng)”在激烈上演，二級(jí)市場(chǎng)也可能發(fā)生“大吃小”的并購(gòu)事件。相信未來(lái)不久，污水CR10將達(dá)到生活垃圾焚燒的水平。
最后回顧一下本次評(píng)選的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果。本次評(píng)選46家入圍企業(yè)供排水總規(guī)模達(dá)到2.8億噸/日。
水業(yè)十大影響力企業(yè)無(wú)論是從水務(wù)運(yùn)營(yíng)總規(guī)模，還是市政供排水運(yùn)營(yíng)總規(guī)模，均占到入圍企業(yè)近六成。
還有水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增水務(wù)規(guī)模1500+萬(wàn)噸/日，十大影響力企業(yè)則獲取其中的70%。
原標(biāo)題：數(shù)說(shuō)環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)的2021
