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環(huán)衛(wèi)市場“國企圍城”的現(xiàn)象愈發(fā)嚴重了。據(jù)《環(huán)保圈》不完全統(tǒng)計，今年1-9月，國企、央企或國資控股企業(yè)中標(biāo)的過億元環(huán)衛(wèi)項目已有67個，中標(biāo)金額合計超過309億元(詳情見文末附表)。特別是在對某些“大標(biāo)”的把控上，一眾中小民企更是只能望洋興嘆。今年前四個月，全國已開標(biāo)的年化額超1億元環(huán)衛(wèi)項目共有12個，其中10個都由國有企業(yè)中標(biāo)，占比超過了80%。
此外，國企對環(huán)衛(wèi)市場的“入侵”不僅體現(xiàn)在對項目的爭奪上，在版圖布局方面，眾多國資大佬還揮舞著鈔票對民營企業(yè)大肆收購，開啟了“買買買”模式。
為何會有這么多國資入駐環(huán)衛(wèi)市場？這對整個行業(yè)的發(fā)展是好還是壞？面對來勢洶洶的國資同行，民企又該如何應(yīng)對，才能在大浪淘沙中保全自身呢？
其實，在整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)大洗牌，逐漸形成“國資主導(dǎo)，民企配套”的局勢下，環(huán)衛(wèi)市場作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)一個細分領(lǐng)域，發(fā)展方向自然也會向大趨勢靠攏。種種數(shù)據(jù)和事實表明，環(huán)衛(wèi)市場的“大重組”或許早已悄然開始。
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1-9月國企狂攬309億環(huán)衛(wèi)項目 5億元以上“大標(biāo)”就有15個
今年以來，業(yè)內(nèi)人士都有這樣一種感覺，就是中標(biāo)項目頻頻被國企獲得，民企似乎正在失去對市場的把控，數(shù)據(jù)也證實了這一點。據(jù)《環(huán)保圈》不完全統(tǒng)計，今年1-9月，國企、央企或國資控股企業(yè)中標(biāo)的過億元環(huán)衛(wèi)項目共計67個，中標(biāo)金額合計超過了309億元。這67個項目中，涉及51家國資企業(yè)(不含聯(lián)合體成員)。其中北控城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司中標(biāo)金額和中標(biāo)個數(shù)均排名第一，拿下5個項目，共計55.44億元。
此外，國投信開水環(huán)境投資有限公司也以聯(lián)合體方式中標(biāo)2個項目，金額合計22.99億元；供銷環(huán)境科技有限公司和上饒市廣信投資集團有限公司雖都只中標(biāo)1個項目，卻分別收獲17.46億元和13.3億元大單；北京環(huán)境有限公司也拿下通遼市、三河市、淮安市共計5個項目，取得了不錯的成績。
從中標(biāo)項目和中標(biāo)人之間的關(guān)系來看，地方保護主義色彩可謂十分濃重，大抵都屬于“本地國企中標(biāo)本地項目”的類型。比如，張家口眾聯(lián)國控資產(chǎn)管理集團有限公司連中2個10億+項目，都為張家口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)本地環(huán)衛(wèi)項目；杭州富陽城市建設(shè)投資集團有限公司中標(biāo)的12.8億元項目則為杭州市富陽區(qū)城區(qū)本地項目等。
更重要的是，在對環(huán)衛(wèi)大標(biāo)的爭奪上，國有企業(yè)開始逐步占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，長久下去或?qū)⒏淖儹h(huán)衛(wèi)市場的格局。如下圖所示，今年1-9月，國企中標(biāo)的67個項目中，5億元以上的“大標(biāo)”就有15個，金額合計195.7億元，約占總金額的64%，國企對環(huán)衛(wèi)“大標(biāo)”的把控力可見一斑。
“國企圍城”，其實也不是今年才有的。但今年最大的特點是——國資的滲透力和影響力越來越猛烈，這已成為本年度環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展的一個明顯特征。去年1-4月的時候，全國已開標(biāo)的年化額超過1億元的環(huán)衛(wèi)項目共有9個，其中國企和民企還基本各占一半。而到了今年同期，年化額超過1億元的環(huán)衛(wèi)項目中，12個項目就有10個由國企中標(biāo)，占比超過了80%。中標(biāo)企業(yè)中不乏上海普環(huán)實業(yè)、北控城市服務(wù)、國投信開水環(huán)境、中車時代等行業(yè)巨頭。
以剛剛過去的7月為例，拿下合同額冠軍和年化額冠軍的兩家物業(yè)公司——“保利物業(yè)”和“滄州建投物業(yè)”，身上均有“國企”的標(biāo)簽。而根據(jù)環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)數(shù)據(jù)，8月份全國總額150億元的億級環(huán)衛(wèi)項目中，就有105.32億元的項目被國資企業(yè)收入囊中，占比高達68.5%。再以“年化額百強企業(yè)”為例，今年1-5月，百強企業(yè)中民營企業(yè)占比62%，比去年同期下降了12%；國有企業(yè)占比則從21%增至27%，增速高達23%。
以上種種數(shù)據(jù)和事實都表明，環(huán)衛(wèi)市場的格局已然發(fā)生重大變化，國企入侵速度加快，滲透力加深，影響力進一步加大，“國企圍城”的現(xiàn)象已經(jīng)越來越嚴重了。
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政策導(dǎo)向+疫情影響 國企改革成為助推因素
國資為何加快了在環(huán)衛(wèi)市場的布局？主要原因有三方面。
1、政策導(dǎo)向，加快公共服務(wù)業(yè)務(wù)布局
《國企》雜志2022年9月號刊登了《地方投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)、布局與保障》一文，其中提到：“建議投融資平臺公司轉(zhuǎn)型時，在業(yè)務(wù)布局方面重點聚焦以下四個領(lǐng)域：重點基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)公共服務(wù)、片區(qū)綜合開發(fā)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)……此類業(yè)務(wù)(市政公用)通常有著穩(wěn)定的現(xiàn)金流，是投融資平臺公司收入的重要來源之一”。
可見，正在推進投融資平臺公司轉(zhuǎn)型的地方政府，將歸屬市政公用領(lǐng)域的環(huán)衛(wèi)服務(wù)看成了優(yōu)選級業(yè)務(wù)布局的最佳切入點。
此外，相較于其他環(huán)保細分領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容是城市清掃、垃圾收運等，不需要那么多核心技術(shù)作支撐，準入門檻相對較低，這也是吸引國資紛紛涌入的原因之一。
2、后疫情時代，本地國企更具區(qū)域優(yōu)勢
疫情的爆發(fā)，不僅引發(fā)了人們對于公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，更對環(huán)衛(wèi)市場格局產(chǎn)生了很大影響，以2019年為節(jié)點，本地企業(yè)中標(biāo)率開始不斷提升。根據(jù)“環(huán)境司南”相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年，本地企業(yè)中標(biāo)年化額超過5000萬元的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目數(shù)量占比從50%以下上升到66%，反之，外地企業(yè)中標(biāo)項目占比則下降到34%。2022年，這種趨勢繼續(xù)加強。1-4月份，共開標(biāo)46個年化額超過5000萬元的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，其中本地企業(yè)中標(biāo)32個，占比高達70%，外地企業(yè)中標(biāo)14個，占比僅為30%。
而這些本地中標(biāo)企業(yè)中，地方國資明顯更為吃香。“疫情”當(dāng)下，環(huán)衛(wèi)工作的社會功能逐漸成為“剛需”，各級地方政府對于環(huán)衛(wèi)事業(yè)的重視達到了前所未有的程度，紛紛加大培育本地環(huán)衛(wèi)市場的力度。幾乎同時，地方國資環(huán)衛(wèi)企業(yè)及各類地方國資平臺公司也瞄準了這一風(fēng)口，持續(xù)加大環(huán)衛(wèi)市場擴張力度。
3、深化國企改革，積極整合下屬環(huán)衛(wèi)相關(guān)板塊企業(yè)
2020年5月22日，國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提出，提升國資國企改革成效，實施“國企改革三年行動”。國企積極整合下屬環(huán)衛(wèi)相關(guān)板塊企業(yè)，不僅響應(yīng)了國務(wù)院號召，對原環(huán)衛(wèi)部門的改制也起到了一定的推進作用。
以山東省為例，從1993年第一家國有環(huán)衛(wèi)集團——濰坊市園林環(huán)衛(wèi)集團有限公司成立，到2022年1月，榮成市環(huán)衛(wèi)集團有限責(zé)任公司成立，山東省國有環(huán)衛(wèi)集團已增至12家，國有環(huán)衛(wèi)力量逐步壯大。近兩年來，山東已先后有10余個區(qū)縣采取“單一來源方式”采購環(huán)衛(wèi)服務(wù)，成為全國范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目單一來源方式采購高發(fā)地。
此外，國企之間的聯(lián)合，環(huán)衛(wèi)板塊相互的融合，領(lǐng)軍領(lǐng)域之間的相互碰撞，在產(chǎn)生“1+1>2”的效果的同時，也會對環(huán)衛(wèi)市場格局產(chǎn)生更深的影響。進入2022年，環(huán)衛(wèi)市場上有關(guān)國企的“聯(lián)姻”就沒斷過：
·2022年5月31日，中國光大環(huán)境、江蘇省環(huán)境資源有限公司，南京環(huán)境集團有限公司在南京注冊成立合資公司——光大環(huán)資生物能源(南京)有限公司。這家企業(yè)主營業(yè)務(wù)為餐廚垃圾處理、生活垃圾處理和再生資源利用，集央企、國企、市屬國企于一身。·2022年7月20日，北京環(huán)衛(wèi)集團與北京排水集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；同日，長豐縣公共服務(wù)運營管理有限責(zé)任公司與啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團有限公司在北城綜合服務(wù)中心簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。·2022年8月5日，中國建設(shè)科技集團舉辦環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)整合發(fā)布會，由其下屬的中國城市建設(shè)研究院有限公司和中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)重組而成中國建科所屬中城院(北京)環(huán)境科技有限公司。
這些國企“聯(lián)姻”后，有些殺入到環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，就會成為了行業(yè)新的攪局者。
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民企如何應(yīng)對？ 合作、上市or抱大腿
“國企圍城”愈演愈烈，環(huán)衛(wèi)民企的生存空間不斷被擠壓，普通的中小民企如何才能在國資包圍下求得一席之地？以下這些企業(yè)的做法或許能提供一些思路。
1、曲線救國法——“政府采購”、“企業(yè)采購”兩條腿走路
一般來說，環(huán)衛(wèi)項目的采購方一般都是政府。但近兩年來，隨著地方平臺公司及國有企業(yè)紛紛介入環(huán)衛(wèi)市場，這些國資中標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目后，一般不直接運營，而是通過公開招標(biāo)方式采購服務(wù)提供商，把項目從“政府采購”變“企業(yè)采購”。這就給民企提供了另一條發(fā)展思路，即不僅要盯著政府采購，也要盯著企業(yè)采購。
關(guān)于“政府采購”變“企業(yè)采購”的案例市場上比比皆是，國企中標(biāo)后再次以業(yè)主的身份招標(biāo)，中標(biāo)人大都為民企：
·2021年12月10日，大石橋市鎂都實業(yè)有限公司(國企)中標(biāo)大石橋市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、滲濾液處理綜合管護項目。項目到手僅2月，大石橋市鎂都實業(yè)有限公司就以采購人的身份發(fā)布了該項目，2022年2月16日，遼寧風(fēng)景衛(wèi)生服務(wù)有限公司中標(biāo)。
·2022年7月7日，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司(國企)通過公開招標(biāo)方式中標(biāo)滄州市環(huán)衛(wèi)一體化項目運營單位項目，成交金額約7.98億元，服務(wù)期3年。9月，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司作為采購方又對該項目分3個標(biāo)段公開招標(biāo)，湖南仁仁潔、北京海創(chuàng)生態(tài)環(huán)境、福龍馬三家中標(biāo)。
·2022年7月22日，杭州富陽城市建設(shè)投資集團有限公司(國企)中標(biāo)杭州市富陽主城區(qū)范圍內(nèi)道路、社區(qū)、河道保潔服務(wù)項目。2個多月后，該公司從“中標(biāo)人”變成了“業(yè)主”，新中標(biāo)人則變成了長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司。
2、上市自救法——自力更生，解決資金難題
積極尋求上市，解決資金鏈的后顧之憂，成為有一定實力的民企的另一出路。
以環(huán)衛(wèi)第一股——僑銀股份為例，自2020年1月6日正式登陸中小板，該企業(yè)的業(yè)績就如開掛一般，可謂青云直上。上市首年，僑銀股份的營收就同比增長28.87%，凈利潤大增186.03%。2021年度，僑銀股份又以大幅領(lǐng)先的優(yōu)勢拿下合同總額和年化總額年度環(huán)衛(wèi)行業(yè)“雙冠王”。僑銀股份、玉禾田等企業(yè)成功的先例自然吸引了其他民企，激勵著其他民企紛紛努力上市，做大做強。
3、尋求靠山法——找金主，抱大腿
記得一篇采訪中某位環(huán)衛(wèi)民企領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)說過這樣一句話，大意是：如果企業(yè)發(fā)展困難，能被其他企業(yè)并購，可以作為二股東，還有一定的話語權(quán)，就是最好的結(jié)局了。這話聽起來雖然有些心酸，但其實也是很多環(huán)衛(wèi)企業(yè)無奈的選擇。如果真的到了舉步維艱的地步，不管是被誰并購，只要企業(yè)沒有消失，還可以繼續(xù)一搏，或許還有轉(zhuǎn)機。
在這一思想的指導(dǎo)下，當(dāng)下很多環(huán)衛(wèi)民企都是“居安思危”，早早的就為自己找到了靠山。這兩年，是環(huán)衛(wèi)市場的并購大年，筆者能夠想得起來的并購就有很多：
2019年，深圳能源控股子公司深能環(huán)保收購錦江生態(tài)51%股權(quán)；2020年，碧桂園服務(wù)收購滿國康潔70%股權(quán)；2021年8月，世茂服務(wù)收購金沙田60%股權(quán)；2022年1月，合景悠活間接全資附屬公司廣東省合景悠活控股集團收購廣東特麗潔環(huán)境工程有限公司50%股權(quán)；2022年6月，城發(fā)投資15.04億收購啟迪環(huán)境子公司“北京新易”100%股權(quán)；2022年8月，大地海洋擬收購虎哥環(huán)境100%股權(quán)。
總之，能夠趁著形勢好的時候先找好“金主”，抱住“大腿”，也未嘗不是一種好的選擇。
結(jié)語
“國企圍城”的加劇，不僅僅是一種現(xiàn)象，更是一種信號，它預(yù)示著環(huán)衛(wèi)市場化改革進入了一個新的發(fā)展階段。對于廣大民企來說，無論是選擇“獨善其身”，還是“合縱連橫”，除了企業(yè)自身的拿單能力以外，企業(yè)的經(jīng)營管理能力也是市場考量的重要一環(huán)。
“打鐵還需自身硬”，不論是從自身口碑的角度考慮，還是從長遠發(fā)展來說，民營企業(yè)首先都要從自身出發(fā)，把企業(yè)做大做強做優(yōu)，提升自身的核心競爭力，只有這樣才能從長遠上立足于不敗之地。
原標(biāo)題：1-9月狂攬309億項目！環(huán)衛(wèi)市場“國企圍城”愈演愈烈
