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高源
這好像還是住建部第一次發(fā)布中國城市建設(shè)狀況公報。
2022年9月30日，住建部發(fā)布《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》，從六個方面(城市基本情況、市政設(shè)施固定資產(chǎn)投資、城市居民生活需求、城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求、城市居民出行需求、城市居民綠色生態(tài)需求)介紹了我國城市建設(shè)的狀況。相比于往年的城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒，這種形式增加了對數(shù)據(jù)的說明，顯得更加清晰。
六個方面中，與環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)系最為密切的是“城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求”這一項。數(shù)據(jù)顯示，2021年年末，全國城市排水管道總長度87.2萬公里，同比增長8.7%；污水處理廠處理能力2.1億立方米/日，同比增長7.8%；生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8個百分點；生活垃圾無害化處理率99.88%，比上年增加0.14個百分點；生活垃圾無害化處理能力105.7萬噸/日，同比增長9.7%，其中，焚燒處理能力占比為68.1%。
從住建部公布的這份大數(shù)據(jù)中，也可以看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來主要的增長空間和增長區(qū)域在哪里。
1 環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)飽和了
2021年中國城市建設(shè)狀況公報，統(tǒng)計調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)時點為2021年12月31日，時期為2021年。公報統(tǒng)計調(diào)查的對象，是設(shè)市城市的規(guī)劃、建設(shè)、管理和經(jīng)營城市市政公用設(shè)施的各級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門、法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位。
各項數(shù)據(jù)中，與環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)系最為密切的是“城市居民環(huán)境衛(wèi)生需求”這一項，其中又分為了“城市污水處理”和“城市生活垃圾處理”兩大類。
先說整體印象，看完這份統(tǒng)計，其實印證了之前大家經(jīng)常說的一句話——環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)飽和了。污水處理率，97.89%，比上一年增加0.36個百分點。生活垃圾無害化處理率，99.88%，比上一年增加0.14個百分點。城市生活污水集中收集率，這個稍微低點，68.6%，比上一年增加3.8個百分點。
可以看出，無論是污水還是垃圾，處理率都已經(jīng)接近了100%，未來的增長空間已經(jīng)很小了。只有污水收集率，還比較低，只有68.6%，說明管網(wǎng)市場還有很大的增長空間。
再看看10年來的數(shù)據(jù)對比，更能說明問題。從2012年到2021年，全國城市污水處理廠的處理能力由1.2億立方米/日增長到了2.1億立方米/日，幾乎翻了一倍(見下圖)。
同一時期，全國城市生活垃圾無害化處理能力也由44.6萬噸/日增長到105.7萬噸/日，增加了一倍還多(見下圖)。
可以說，過去這十年，是中國環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施“大躍進(jìn)”的十年，中國基本上解決了環(huán)保設(shè)施“從無到有”的問題。這一波環(huán)保設(shè)施的建設(shè)潮，也讓眾多投資型環(huán)保企業(yè)賺了個盆滿缽滿，收獲了一輪成長。不過，隨著中國環(huán)境基礎(chǔ)的日漸飽和，這種傳統(tǒng)的增長方式已經(jīng)越來越難以為繼了。
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)亟需找到新的增長點。
2 “運營”成為新的增長點
環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的增長點在哪？很多企業(yè)都把目光投向了“運營”。事實上，2022年上半年，很多環(huán)保企業(yè)業(yè)績的一個共同點，就是“運營類業(yè)績提升”。
比如，今年上半年，光大環(huán)境運營服務(wù)收益、建造服務(wù)收益及財務(wù)收入占總收益的比例分別為44%、43%及13%，運營服務(wù)收益首次超過了建造服務(wù)收益。水務(wù)行業(yè)“領(lǐng)頭羊”北控水務(wù)，收入利潤結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，水務(wù)運營板塊收入占比增至61%。“帝都雙雄”之一的首創(chuàng)環(huán)保，今年上半年，城鎮(zhèn)水務(wù)運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入459,862.58萬元，同比增長了24.28%。
這其實都是在適應(yīng)新的趨勢，隨著建設(shè)市場的日漸飽和，運營成為了環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長曲線。
從大的方面看，環(huán)保工作已經(jīng)從“攻堅戰(zhàn)”階段進(jìn)入了“持久戰(zhàn)”階段，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在從“增量市場”逐漸轉(zhuǎn)入“存量市場”，環(huán)保企業(yè)需要從“重建設(shè)”逐步過渡到“重運營”，從“投資驅(qū)動型”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;運營拉動型”。
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將由“投資為王”的時代，逐步過渡到“運營為王”的時代，整個產(chǎn)業(yè)由粗放式發(fā)展進(jìn)入到精細(xì)化發(fā)展階段。
就像首創(chuàng)環(huán)?？偨?jīng)理李伏京在接受媒體采訪時說的那樣：“原先是帶著嫁妝去跟政府合作，現(xiàn)在是帶著一身的本領(lǐng)去跟人合作，去給政府當(dāng)管家，說白了服務(wù)態(tài)度要好，服務(wù)水平要高，這也是業(yè)務(wù)的一個新起點。”他所說的“嫁妝”，其實就是資本。在過去“重建設(shè)”的時代，環(huán)保公司比拼的主要就是誰有錢，因為建設(shè)總的來說并沒有太多技術(shù)含量。而“一身本領(lǐng)”，指的則是運營服務(wù)的水平。進(jìn)入“運營時代”后，環(huán)保公司PK的就是細(xì)活了，有錢有的時候也不好使了。
這對一些技術(shù)型公司來講其實是一個福音，過去拼資本，民企肯定不是國企的對手。未來拼運營，在技術(shù)上擁有一技之長的企業(yè)就大有用武之地了。
3 哪些區(qū)域市場會率先釋放？
具體來講，如果觀察未來的運營市場，哪些區(qū)域會率先釋放？答案也可以從《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》中找到。
這份公報中，同時還統(tǒng)計了各省份的污水和垃圾處理能力。先看污水的，從下面這張圖可以看出，廣東省的污水處理廠處理能力已經(jīng)達(dá)到了2889萬立方米/日，是唯一一個超過2000萬立方米/日的省份，可謂“一枝獨秀”。
其余幾個相對領(lǐng)先的省份，有江蘇(1596萬立方米/日)、山東(1444萬立方米/日)、浙江(1317萬立方米/日)、遼寧(1029萬立方米/日)和河南(1009萬立方米/日)，都超過了1000萬立方米/日。
以上這些省份，就是污水處理廠處理能力最多的，也是運營需求最大的地方。
再看垃圾的(見下圖)，和污水相似的是，廣東省也是“一枝獨秀”。
2021年，廣東省的生活垃圾無害化處理能力已經(jīng)達(dá)到了17.7萬噸/日，是第二名江蘇省(8.3萬噸/日)的一倍多。剩余兩個比較領(lǐng)先的省份，分別是浙江(8.0萬噸/日)和山東(7.4萬噸/日)，它們的生活垃圾無害化處理能力都超過了7萬噸/日。
綜合污水與垃圾兩張圖，可以得出結(jié)論——廣東省將是未來環(huán)保設(shè)施運營市場的“頭把交椅”。無論是污水還是垃圾，廣東省的處理能力都在全國處于遙遙領(lǐng)先的地位，基本上都是第二名的一倍左右。
如果是希望致力于開拓運營市場的企業(yè)，廣東也就是華南市場，將成為“兵家必爭之地”。
原標(biāo)題：從住建部最新公報，看環(huán)保市場未來增長點在哪？
