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4月底5月初，環(huán)衛(wèi)板塊的上市公司紛紛發(fā)布2022年年報(bào)。根據(jù)年報(bào)，宇通重工、中國(guó)天楹、福龍馬、勁旅環(huán)境4大上市裝備環(huán)企的總營(yíng)收普遍下降，盈峰環(huán)境是唯一一家增幅為正數(shù)的企業(yè)，而中國(guó)天楹下降最多，增幅為-67.43%。
細(xì)分業(yè)務(wù)中，環(huán)衛(wèi)(或環(huán)保)裝備收入部分，僅宇通重工和中國(guó)天楹有一定程度的上升，其余三家同比均有下降；環(huán)衛(wèi)服務(wù)收入部分，除中國(guó)天楹外，其余4家均有所提高，其中盈峰環(huán)境漲幅最高，上升了37.45%。
1 盈峰環(huán)境營(yíng)收第一 中國(guó)天楹、福龍馬分列二三位
總營(yíng)收排行榜方面，盈峰環(huán)境排名第一，中國(guó)天楹、福龍馬分別位列第二和第三，3家企業(yè)2022年度營(yíng)收總額分別為：122.56億元、67.07億元、50.79億元。宇通重工和勁旅環(huán)境營(yíng)收分別為35.8億元和12.61億元。
從上圖可以看到，此番數(shù)據(jù)很是有些淡淡的悲傷。其中，中國(guó)天楹2021年?duì)I收為205.92億元。對(duì)此，中國(guó)天楹解釋為：“出售Urbaser, S.A.U.與 Geesink Norba Holding B.V.股權(quán)影響，資產(chǎn)交割完成后不再納入公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍”。此外，福龍馬解釋稱公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)是因?yàn)?ldquo;全國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)再度下滑，疊加上半年上游原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)、客戶結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響”，公司環(huán)衛(wèi)裝備整體收入下滑。
除了總營(yíng)收，凈利潤(rùn)方面從高到低排列，盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、勁旅環(huán)境、中國(guó)天楹5家企業(yè)2022年凈利潤(rùn)分別為4.19億元、3.8億元、2.6億元、1.24億元、1.23億元。
俗話說(shuō)，沒有對(duì)比就沒有傷害，從降幅上看，宇通重工表現(xiàn)可謂“優(yōu)秀”，僅僅下滑了1.86%。雖然在疫情影響下，很多公司度過(guò)了艱難的一年。不過(guò)，很多企業(yè)還是對(duì)未來(lái)充滿了信心。
鑒于盈峰環(huán)境在2022年拿到了三個(gè)第一（城市服務(wù)年新增年化合同額同行業(yè)排名第一、環(huán)保裝備年銷售額同行業(yè)市場(chǎng)排名第一、新能源環(huán)保裝備年同行業(yè)市場(chǎng)排名第一），該公司對(duì)2023年提出如下目標(biāo)：“盈峰環(huán)境2023 年將持續(xù)聚焦公司核心業(yè)務(wù)——智慧環(huán)衛(wèi)，同時(shí)布局新能源業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為公司智慧城市服務(wù)計(jì)劃累計(jì)合同額達(dá)到 800 億元，實(shí)現(xiàn)年?duì)I收 65 億元。”福龍馬也表示：“2023 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)不低于 10%。”
2 服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升 裝備板塊遭遇不同程度升降
以上5家裝備上市企業(yè)中，除中國(guó)天楹還有垃圾焚燒發(fā)電、再生資源、工業(yè)廢棄物處置等其他業(yè)務(wù)，其余4家的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為“裝備+服務(wù)”。隨著時(shí)間的發(fā)展，二者在企業(yè)總營(yíng)收的占比有所調(diào)整，與去年同期相比，營(yíng)收也各有變化。
先來(lái)看裝備板塊，5家企業(yè)中此項(xiàng)收入最高的是盈峰環(huán)境。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)新車交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年盈峰環(huán)境環(huán)保裝備總銷售數(shù)量 13,743 輛。其中，環(huán)保裝備銷售額實(shí)現(xiàn) 60.84億元，位列全國(guó)第一，連續(xù) 22 年處于國(guó)內(nèi)行業(yè)銷售額第一的位置。
增幅方面，同比下降較多的是福龍馬和勁旅環(huán)境。2021年，福龍馬裝備業(yè)務(wù)營(yíng)收21.14億元，2022年降為13.53億元，同比下降36%。勁旅環(huán)境也從2021年的2.4億元下降至2022年的1.24億元，同比下降48.97%。
裝備業(yè)務(wù)增幅最大的是宇通重工，同比上漲11.59%，從2021年15.9億元上漲至2022年17.8億元。宇通重工年報(bào)顯示，2022年公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛上險(xiǎn) 1,400 臺(tái)，同比增幅21.11%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 28.71%，保有量連續(xù)三年穩(wěn)居行業(yè)第一。
看來(lái)，宇通重工裝備業(yè)務(wù)收入持續(xù)上漲來(lái)源于新能源環(huán)衛(wèi)車的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這也是與當(dāng)下政策要求和市場(chǎng)需求相符合的。此外，宇通重工還表示：為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，將陸續(xù)推出新一代產(chǎn)品和大噸位產(chǎn)品，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。
和“不太景氣”的裝備制造業(yè)相比，5家環(huán)企的服務(wù)業(yè)板塊基本處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)。除中國(guó)天楹外，同比均有增加。盈峰環(huán)境再次收獲了此類細(xì)分市場(chǎng)的第一名，服務(wù)業(yè)板塊為其入賬41.58億元，同比升37.45%。
服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)較快的還有宇通重工，2022年度服務(wù)業(yè)板塊收入7.01億元，同比上升15.89%。5家企業(yè)中，他也是唯一一家裝備和服務(wù)均有大幅上升的企業(yè)。面對(duì)良好的經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭，宇通重工表示，2023年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為收入41.48 億元。
另外值得討論和關(guān)注的還有中國(guó)天楹，服務(wù)板塊營(yíng)收僅有8.98億元，此板塊營(yíng)收的大幅下降是該企業(yè)總營(yíng)收劇減的主要原因。
不過(guò)，中國(guó)天楹對(duì)此持樂觀態(tài)度，其2022年年報(bào)表示：“出售 Urbaser，屬于輕裝上陣再起航。在 Urbaser 股權(quán)交割后，截至本報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率由 75.2%下降至 54.5%，整體毛利率得到顯著提升。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，不僅有助于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和償債能力，同時(shí)也為公司未來(lái)融資鋪平了道路。”
3 簽協(xié)議、找同盟、跨行業(yè) 環(huán)衛(wèi)企業(yè)的“第N條增長(zhǎng)曲線”
說(shuō)實(shí)話，今年環(huán)保上市公司的報(bào)表都不怎么好看，約有七成環(huán)保企業(yè)凈利潤(rùn)都不同程度地出現(xiàn)了下滑。無(wú)論是受疫情影響也好，市場(chǎng)趨近飽和也罷，行業(yè)“內(nèi)卷”不斷加劇的同時(shí)，環(huán)保企業(yè)大變局時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
“變則通，通則變”，艱難打造第N條增長(zhǎng)曲線成為了在變革之年存活下去的最佳路徑。因新能源電動(dòng)車相關(guān)政策和環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)兩大民生剛需因素的存在，大部分“裝備制造+環(huán)衛(wèi)服務(wù)”企業(yè)堪堪抗住了此次“地震”，但營(yíng)收和利潤(rùn)的下降也如懸在頭頂?shù)囊话牙麆?，逼迫企業(yè)必須多元化發(fā)展謀求生路。
宇通重工：涉足電池回收、危廢處置業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)海外制造市場(chǎng)
2022年5月，海螺創(chuàng)業(yè)、海螺環(huán)保與鄭州宇通集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方將積極構(gòu)建戰(zhàn)略合作平臺(tái)，深入開展廢舊鋰電池回收、工業(yè)固危廢綜合處置、輕量化汽車業(yè)務(wù)、城市環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)等方面的合作。同年8月，宇通與寧德時(shí)代簽署十年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在客車、重卡、輕卡、工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)車等商用車領(lǐng)域共享優(yōu)勢(shì)資源，同時(shí)聚焦海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“車電聯(lián)合出海”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
中國(guó)天楹：積極開展多方合作，涉及重力儲(chǔ)能及光伏/風(fēng)力發(fā)電等新能源
在開展多方合作方面，中國(guó)天楹是最活躍的一個(gè)。2022年至今，已經(jīng)與多家企業(yè)或單位達(dá)成了合作協(xié)議。
2022年4月，中國(guó)天楹與中國(guó)三峽建工(集團(tuán))等3家企業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，涉及能源市場(chǎng)開發(fā)相關(guān)事宜；8月，與國(guó)家電投浙江新能源簽約，就開發(fā)建設(shè)重力儲(chǔ)能、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等電力能源項(xiàng)目展開合作；9月，與國(guó)投電力簽約，將在境內(nèi)外清潔能源開發(fā)、低碳能源服務(wù)等領(lǐng)域開展深入合作；11月，與通遼市新通能源發(fā)展有限公司、中鐵二十三局集團(tuán)有限公司分別簽署合作協(xié)議，涉及新能源、重力儲(chǔ)能和環(huán)保領(lǐng)域。
進(jìn)入2023年，中國(guó)天楹陸續(xù)又與烏拉特中旗、江蘇省沿海開發(fā)集團(tuán)、中國(guó)港灣分別簽署了“在農(nóng)場(chǎng)漁光一體項(xiàng)目、重力儲(chǔ)能項(xiàng)目”等方面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
盈峰環(huán)境：深耕環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈
一個(gè)是涉及生活垃圾末端處置，包括廚余垃圾處理研發(fā)投入和垃圾焚燒項(xiàng)目。目前，盈峰環(huán)境已經(jīng)擁有廚余垃圾處理工藝和低能耗、高效率的低碳處理裝備，日處理規(guī)模覆蓋1噸到1200噸。垃圾焚燒處置方面，也有項(xiàng)目陸續(xù)順利投產(chǎn)。
另一個(gè)涉及動(dòng)力電池方面。2021年12月，仙桃市政府與盈峰環(huán)境簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將建設(shè)動(dòng)力電池梯級(jí)利用和資源化中心項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資將達(dá)10億元，建成后具備年拆解8萬(wàn)噸動(dòng)力鋰電池包的生產(chǎn)能力，電池回收再利用業(yè)務(wù)將覆蓋湖南、湖北等地區(qū)。
福龍馬：布局固體廢物回收，強(qiáng)化裝備產(chǎn)業(yè)鏈
2022年1月，福龍馬新能源科技發(fā)展有限公司成立，進(jìn)一步布局動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域。10月，福龍馬宣布將通過(guò)此子公司投資5.5億元建設(shè)“鋰離子電池低碳-高值-整體資源化利用項(xiàng)目”。此外，在生活垃圾焚燒、餐廚垃圾、有機(jī)廢棄物及大件垃圾的處理方面，福龍馬也已經(jīng)承接部分項(xiàng)目。
同時(shí)，在環(huán)衛(wèi)裝備業(yè)務(wù)上，福龍馬則加強(qiáng)了多方合作，試圖開辟更多細(xì)分該市場(chǎng)。2022年6月，福龍馬與陜汽重卡、陜西華寶簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方將在新能源、氫能源、自動(dòng)駕駛、底盤上裝整車一體化開發(fā)等方面將進(jìn)一步深化合作。
勁旅環(huán)境：合作其他車企，開拓新能源市場(chǎng)
2022年9月27日，勁旅環(huán)境與江汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，確定了雙方要打破傳統(tǒng)的合作模式，從用戶場(chǎng)景研究到研、產(chǎn)、銷等全方位融合，打造一體化產(chǎn)品為用戶提供優(yōu)質(zhì)高效的解決方案，在新能源、智能環(huán)衛(wèi)車輛方面會(huì)深入的合作。
4 結(jié)語(yǔ)
“造”而優(yōu)則“服”。隨著各地環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化加速，當(dāng)環(huán)衛(wèi)裝備制造業(yè)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)這兩個(gè)完全不同卻又時(shí)刻緊密聯(lián)系的行業(yè)疊加在一起，迸發(fā)出的潛力不止是“1+1>2”這么簡(jiǎn)單。但商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，外在環(huán)境瞬息萬(wàn)變，面對(duì)名為“競(jìng)爭(zhēng)”的狂風(fēng)浪潮，哪怕是一絲“微風(fēng)”都值得任何一家企業(yè)警醒。
無(wú)論如何，2022年的成績(jī)是好是壞在這一刻也算是有了蓋棺定論。從前一陣環(huán)博會(huì)的熱烈反應(yīng)看，整個(gè)市場(chǎng)也開始回暖了，今年說(shuō)不定會(huì)逆風(fēng)翻盤。環(huán)保圈將持續(xù)關(guān)注環(huán)衛(wèi)板塊上市企業(yè)的情況，也祝他們2023年好運(yùn)。
注：本文數(shù)據(jù)和信息來(lái)源于企業(yè)歷年年報(bào)、招股書等。
原標(biāo)題：2022年報(bào)發(fā)布，環(huán)衛(wèi)裝備上市公司業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/div>
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