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垃圾焚燒市場上半年迎來一波小陽春。
據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計，截止6月30日，2023年上半年中國大陸地區(qū)共開標(biāo)35個新建生活垃圾焚燒發(fā)電項目(含EPC、新簽約)，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理規(guī)模合計約2.56萬噸/日。此項數(shù)據(jù)明顯高于2021年同期和2022年同期。
項目發(fā)布地方面，中東部地區(qū)發(fā)布項目明顯減少。按處理規(guī)模統(tǒng)計，大西北、大西南地區(qū)發(fā)布的項目合計1.25萬噸/年，占總新增處理規(guī)模的49%?？梢?，我國垃圾焚燒項目的主戰(zhàn)場已經(jīng)轉(zhuǎn)移到大西北、大西南地區(qū)。
與此同時，小型項目更加受歡迎。今年上半年中標(biāo)的項目中，500噸/日以下的項目共計17個，約占總數(shù)的一半。按此趨勢，今后的國內(nèi)市場中，能夠降低運維成本的小型垃圾焚燒裝備和相關(guān)技術(shù)，將成為科技攻關(guān)的重點及市場的熱點。
中標(biāo)企業(yè)中，除光大、康恒等老牌巨頭外，還出現(xiàn)了中國核電工程有限公司、云南建投安裝股份有限公司等新面孔。
1 總投資超143.6億元
明顯高于去年同期
截止6月30日，2023年上半年中國大陸地區(qū)共開標(biāo)35個新建生活垃圾焚燒發(fā)電項目(含EPC、新簽約)，總投資超143.6億元(3個項目未查詢到投資數(shù)據(jù))，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理規(guī)模合計約2.56萬噸/日。
注：
1、本文數(shù)據(jù)來源于中國政府采購網(wǎng)及各地方政府采購網(wǎng)
2、聯(lián)合體中標(biāo)人只記錄牽頭人
中標(biāo)價格方面，2023年上半年平均中標(biāo)金額約為82.35元/噸(部分項目未查詢到中標(biāo)金額未列入計算)，較去年同期有微弱上升。和之前4年相比，除2021年外，波動變化并不大。
30多個項目中，中標(biāo)價格最高的為云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠特許經(jīng)營項目，249.09元/噸，中標(biāo)人為貴州清風(fēng)生態(tài)環(huán)境有限公司，是國家電力全資子公司；中標(biāo)價格最低的為河北廣宗縣生活垃圾(固廢)焚燒供熱供汽項目，49.8元/噸，中標(biāo)人為中國光大環(huán)境(集團)有限公司。
中標(biāo)個數(shù)和處理規(guī)模方面，2019年至2023年，每年上半年分別開標(biāo)47個、49個、29個、26個、35個垃圾焚燒項目，處理規(guī)模分別為5.59萬噸/日、5.05萬噸/日、2.94萬噸/日、2.01萬噸/日、2.56萬噸/日。
從歷年數(shù)據(jù)可以看出，雖然垃圾焚燒市場體量一路收窄早已成定勢，但在今年卻有不小的回暖。與去年同期相比，2023年上半年中標(biāo)個數(shù)和處理規(guī)模分別上升34.6%和27%。
而回暖的原因，則跟大西北、大西南等地垃圾焚燒市場的興起，以及縣域垃圾焚燒市場的崛起有很大關(guān)系。
2 甘肅第一，云南第二
西北、西南成新“主戰(zhàn)場”
從中標(biāo)省份上看，上半年共計20個省/自治區(qū)/直轄市開標(biāo)垃圾焚燒新建項目。其中，甘肅省和湖南省中標(biāo)個數(shù)和處理規(guī)模合計都并列第一，均中標(biāo)4個，處理規(guī)模合計3000噸/日；其次是云南省和浙江省，分別中標(biāo)4個和1個，處理規(guī)模分別為2600噸/日和2250噸/日。
20個省份中，處于西北的甘肅、陜西、山西、內(nèi)蒙古，處于西南的四川、重慶、云南、貴州，處理規(guī)模合計1.25萬噸/年，占總新增處理規(guī)模的49%。從上述排行榜可以明顯看出，垃圾焚燒市場的主戰(zhàn)場已經(jīng)從我國中東部地區(qū)朝大西北、大西南等之前的經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)遷移了。
之所以會有這樣的變化，一個是中東部地區(qū)垃圾焚燒市場漸漸趨于飽和，資本想要開辟新的戰(zhàn)場，只能從這些經(jīng)濟發(fā)達(dá)、人口密集的地區(qū)轉(zhuǎn)移；另一個則是隨著“十四五”規(guī)劃的下發(fā)，西北西南等地對環(huán)境保護的要求也是越來越高了，多地對生活垃圾的處理標(biāo)準(zhǔn)也更加嚴(yán)格。
比如，《甘肅省“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》寫道：到 2025 年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占比達(dá)到 65%左右。城市建成區(qū)生活垃圾日清運量超過300 噸的地區(qū)，全部建成投運生活垃圾焚燒設(shè)施。
要知道，截至“十三五”末，甘肅全省城市生活垃圾焚燒處理率約 45%。5年的時間要提高20%，這種任務(wù)對地處大西北的甘肅來說還是挺艱巨的。
做出類似決策的還有云南省?！对颇鲜〕擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》寫道：到 2025 年底，全省城鎮(zhèn)城市生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到 4.2萬噸/日，城市生活垃圾焚燒處理能力占比達(dá)到65%以上。日產(chǎn)生活垃圾超過300 噸的地區(qū)，實現(xiàn)原生垃圾零填埋。
而“十三五”末期，云南全省垃圾焚燒設(shè)施處理能力僅為 1.115萬噸/日！想要填補3萬噸/日的缺口，想必云南省今年下半年和明年上半年會更加忙碌。畢竟，建成一座垃圾焚燒廠也是需要時間的，如果要在2025年之前實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，現(xiàn)在就得緊鑼密鼓的上馬項目才行。
可想而知，十四五期間，云南省的新建垃圾焚燒項目將會迎來井噴。
3 500噸/日以下項目占比近五成
小型垃圾焚燒將成為主流
從處理規(guī)模上看，今年上半年中標(biāo)的35個項目中，500噸/日以下的項目占絕大多數(shù)，共計17個，約占總數(shù)的48.5%；此外，500噸/日至1000噸/日的也占了大頭，約為31.5%。
筆者曾在2021年上半年統(tǒng)計過垃圾焚燒市場中標(biāo)情況，當(dāng)時1000噸/日以下的項目有22個，占比45%，如今，僅500噸/日以下的項目就差不多占了總數(shù)的一半。以此推算，未來500噸/日左右的項目將會成為主流，可謂是越小越吃香。
反之，千噸/日以上的項目今后會變得少見，國內(nèi)大型垃圾焚燒項目或者大型相關(guān)設(shè)備市場將會不復(fù)以往的興榮。
和小型垃圾焚燒處理需求增多相呼應(yīng)的是縣域垃圾焚燒項目市場的興起。上述30多個項目中，服務(wù)于縣級市的項目有21個，占總數(shù)的60%，符合幾年前業(yè)界預(yù)測的垃圾焚燒市場的重點向三、四線城市及縣域市場傾斜的趨勢。
另外，不僅是這些中標(biāo)的項目，今年上半年處于環(huán)評公示、招標(biāo)等狀態(tài)的處理規(guī)模在500噸/日(含)以下的垃圾焚燒項目共計發(fā)布40余個(詳情見下圖)。雖然其中有一些不是垃圾焚燒發(fā)電，而是熱解或焚燒供汽，但是也讓我們看到了小型垃圾焚燒市場的潛力。當(dāng)然，這些小型項目的發(fā)布地大多為縣或縣級市。
在小型垃圾焚燒市場里，我們需要特別注意那種300噸/日以下，比如200噸左右/日，甚至幾十噸/日的項目，這種“超小型項目”日后也許會成為業(yè)內(nèi)研究的熱點。另外，這也是頂層設(shè)計早已規(guī)劃好的方向，為了達(dá)到各項目標(biāo)，小型垃圾焚燒處理市場必須要趟出一條路來。
2022年底，住建部等五部委聯(lián)合發(fā)布《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)，其中指出，“到2025年，全國縣級地區(qū)基本形成與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系……到2030年，小型生活垃圾焚燒處理設(shè)施技術(shù)、商業(yè)模式進一步成熟，除少數(shù)不具備條件的特殊區(qū)域外，全國縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求。”
在地區(qū)選擇上，《意見》要求以中西部和東北地區(qū)、邊境地區(qū)為重點，選取人口密度較低、垃圾產(chǎn)生量較少的部分縣級地區(qū)積極開展小型焚燒試點，重點圍繞技術(shù)裝備、熱用途、運營管理模式、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等探索形成可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗。
2023年1月，《關(guān)于加快補齊縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項的實施方案的通知》發(fā)布，從執(zhí)行層面上督促盡快推動縣級垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)工作落地，加快建設(shè)進度：在焚燒處理設(shè)施年負(fù)荷率高于70%的縣級地區(qū)，是可以新建垃圾焚燒設(shè)施的；在中西部和東北地區(qū)，也可以與鄰近縣級地區(qū)以“跨區(qū)域共建共享”的方式建設(shè)焚燒處理設(shè)施。
誠然，現(xiàn)在的小型垃圾焚燒項目還有“成本高”、“投不起”的痛點，但是這大都是技術(shù)上的問題，國家也正在技術(shù)上鼓勵研發(fā)單位積極破解這些難題。
比如，《意見》還要求：“推動技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，組織國內(nèi)骨干企業(yè)和科研院所通過“揭榜掛帥”等方式開展研發(fā)攻關(guān)，重點突破適用于不同區(qū)域、不同類型垃圾焚燒需求的100噸級、200噸級小型垃圾焚燒裝備，降低建設(shè)運維成本……”
對相關(guān)設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)來說，既然國家相關(guān)政策的重點已經(jīng)傾向縣域市場，眼看小型垃圾焚燒項目即將成為主流，與時俱進就很有必要了。
例如，今年4月，光大就推出“光大小型生活垃圾焚燒爐”，適合農(nóng)村及縣域小噸位垃圾焚燒爐成套設(shè)備，可處理75-200噸/日不同型號、且適應(yīng)不同熱值的垃圾。這種對市場的敏感度和反應(yīng)速度值得“點贊”。
4 光大、康恒位列前二
TOP10榜單有很多“新面孔”
上半年共25家企業(yè)中標(biāo)垃圾焚燒項目。按照處理規(guī)模排名，光大系、康恒環(huán)境、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司分別以3400噸/日、3150噸/日、2250噸/日，位列前三甲。
▼前10名企業(yè)排名
光大環(huán)境近幾年在新建垃圾焚燒項目的選擇上比較謹(jǐn)慎，增速有所放緩。在戰(zhàn)略板塊的開拓上，偏向餐廚/廚余垃圾處理及供熱、光伏發(fā)電等環(huán)保能源板塊，積極打造第二增長曲線。
在現(xiàn)有垃圾焚燒項目上，光大積極開展協(xié)同處置項目，如光大婁底市新化縣垃圾焚燒項目擬摻燒工業(yè)垃圾；宿遷垃圾焚燒項目將擴建三期并協(xié)同處置廚余垃圾；寶應(yīng)縣垃圾焚燒項目擬摻燒工業(yè)固廢和污泥等。
在環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目方面，光大通過旗下子公司中標(biāo)7億元樂陵市環(huán)衛(wèi)一體化項目、9.5億元馬鞍山市生活垃圾分類一體化項目等，進一步擴張環(huán)衛(wèi)市場前端“陣地”。
在新能源的開拓上，光大積極和南京、濟南、青島等地政府部門舉行會談并簽署相關(guān)合作協(xié)議，進一步擴大品牌影響力。如6月9日，光大與日照經(jīng)開區(qū)管委會簽署8億元零碳熱源建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。該項目建成后，綠色蒸汽供應(yīng)能力可達(dá)150噸/小時，顯著降低醫(yī)藥、食品企業(yè)和漁業(yè)養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
康恒環(huán)境一直是垃圾焚燒市場的龍頭企業(yè)，今年上半年除了持續(xù)深耕垃圾焚燒市場，積極開拓餐廚等其他協(xié)同處置細(xì)分領(lǐng)域方面外，更是向環(huán)衛(wèi)全產(chǎn)業(yè)鏈，海外垃圾焚燒市場等邁進了一大步。
在環(huán)衛(wèi)全產(chǎn)業(yè)鏈方面， 康恒環(huán)境在6月初與勁旅環(huán)境成立上?？岛銊怕铆h(huán)境服務(wù)有限公司 ( 簡稱“ 康恒勁旅環(huán)境” )，涵蓋從生活垃圾分類收集、清運、中轉(zhuǎn)到終端處置的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
在海外市場，康恒環(huán)境6月與電建國際公司、泰國超能有限公司簽署了《泰國暖武里一期1000t/d垃圾焚燒發(fā)電項目框架戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該項目建成后將成為泰國境內(nèi)首個中泰企業(yè)合作的規(guī)模化垃圾發(fā)電項目。
另外，從本次排行榜上可以看到，除了光大、康恒、上海環(huán)境集團等老牌企業(yè)，榜單上還出現(xiàn)了很多新面孔，如湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、鄂爾多斯市康能新能源投資有限公司、中國電建集團四川工程有限公司等。
他們有的是老牌國有企業(yè)，如湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、中國電建集團四川工程有限公司、上海環(huán)境集團股份有限公司等；有的是在環(huán)境修復(fù)和固廢處理處置領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的上市企業(yè)，如北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；有的是香港上市企業(yè)，如北京控股環(huán)境集團有限公司。另外，中國核電工程有限公司等企業(yè)也是初次涉及垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。
5 結(jié)語
之前有很多人唱衰垃圾焚燒市場，尤其是國補退坡的消息明確之后，更是不看好垃圾焚燒市場的前景。的確，從近幾年的數(shù)據(jù)也可以明顯看出，該市場增速明顯放緩，新增市場空間缺口也越來越小。
在此種種不利情況下，很多垃圾焚燒企業(yè)紛紛開展了花式自救，要么轉(zhuǎn)戰(zhàn)餐廚等其他固廢處置領(lǐng)域；要么涉足摻燒污泥、一般工業(yè)固廢等協(xié)同處置項目；要么加大海外滲透的步伐；要么開辟各種新能源市場，另起山頭……
可是，今年上半年的垃圾焚燒市場卻給大家上了生動的一課。不是市場不行了，而是沒有領(lǐng)悟到市場的真正需求和痛點；不是沒有項目了，而是項目的類型變小了，地點轉(zhuǎn)移了。
如果只按照以往的經(jīng)驗，只盯著千噸/日規(guī)模的項目，只想著一次干一票大的，看不起小型項目，忽視了新興市場的挖掘，遲早會被別人拋在身后。
總之，垃圾焚燒市場還沒有到山窮水盡的那一步，今年上半年小型項目的暴漲就是個很好的例子。不論是走多元化發(fā)展之路，還是深耕垃圾焚燒市場，都要找準(zhǔn)市場需求，畢竟，“存量時代，運營為王”，只有順勢而為、積極擁抱變化的企業(yè)才能持續(xù)壯大。
原標(biāo)題：垃圾焚燒市場，迎來小陽春！
