《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》上線，報(bào)告涵蓋固廢投資運(yùn)營篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場篇、水務(wù)投資運(yùn)營篇、環(huán)衛(wèi)篇等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場觀察。
 

　　NO.01 焚燒體量偏小，康恒成半年度中標(biāo)王
 

　　據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月共計(jì)釋放21個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目，同比減少9個(gè)項(xiàng)目；新增設(shè)計(jì)規(guī)模1.22萬噸/日，同比下降50.40%。
 

　　從市場化數(shù)據(jù)看，今年上半年，生活垃圾焚燒項(xiàng)目的平均單體規(guī)模已跌至677噸/日，且今年上半年沒有2000噸/日以上的超大體量生活垃圾焚燒項(xiàng)目。新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目主要以中小體量為主，設(shè)計(jì)能力主要集中在300-600噸/日和600-1200噸/日范圍內(nèi)。
 

圖1 2023年1-6月各省市生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目平均單體設(shè)計(jì)規(guī)模
 

　　中標(biāo)社會(huì)資本方面，關(guān)鍵詞可稱為：平分秋色，亦可勢均力敵。上半年，21個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目中，6個(gè)項(xiàng)目被民企收入囊中，5個(gè)被偏民企混合中標(biāo)，5個(gè)被市場化國企中標(biāo)，還有5個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本屬于平臺(tái)型國企(其中，省級(jí)平臺(tái)中標(biāo)2個(gè)，市級(jí)平臺(tái)中標(biāo)11個(gè)，縣級(jí)平臺(tái)中標(biāo)2個(gè))。
 

　　半年度榜首為上海康恒環(huán)境股份有限公司，共計(jì)中標(biāo)5個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，其中3個(gè)為生活垃圾焚燒項(xiàng)目，2個(gè)為靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。5個(gè)項(xiàng)目新增設(shè)計(jì)規(guī)模共計(jì)3150噸/日，項(xiàng)目分布在遼寧省、黑龍江省、云南省、重慶市和山東省。
 

　　NO.02 廚余項(xiàng)目中標(biāo)增加，上半年無市場化國企中標(biāo)
 

　　2023年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營項(xiàng)目共計(jì)成交17個(gè)，其中：餐廚或協(xié)同處理處置項(xiàng)目13個(gè)，同比減少8個(gè)，廚余或協(xié)同處理處置項(xiàng)目4個(gè)，同比增加3個(gè)項(xiàng)目。
 

　　社會(huì)資本方面，17個(gè)項(xiàng)目中，7個(gè)項(xiàng)目由民企中標(biāo)建設(shè)投資總額為5.07億元；9個(gè)項(xiàng)目由平臺(tái)型國企中標(biāo)，1個(gè)項(xiàng)目由偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，建設(shè)投資總額為6.73億元。值得注意的是，上半年暫無市場化國企中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目。
 

　　其中，4個(gè)廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目被民企、偏民企混和以及省級(jí)平臺(tái)中標(biāo)，民企中標(biāo)2個(gè)，其余類型企業(yè)分別中標(biāo)1個(gè)。
 

　　圖2 不同類型社會(huì)資本中標(biāo)2023年1-6月餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目情況
 

　　NO.03 土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目同比增多，華東中標(biāo)最多
 

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目133個(gè)，同比增加20個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約41.50億元，同比增加2.56億元。華東地區(qū)成交數(shù)量位列2023年上半年榜首，共計(jì)中標(biāo)41個(gè)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目，中標(biāo)總額超11.80億元。成交總額第一名的七大地理區(qū)是華中地區(qū)，中標(biāo)總額為13.96億元，共計(jì)成交25個(gè)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目。
 

圖3 2023年1-6月七大地理區(qū)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
 

　　從社會(huì)資本方看，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)市場份額在今年上半年均接近60%。和2022年一致，今年上半年依然暫無地勘單位中標(biāo)項(xiàng)目。除土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)所占市場份額較大外，第二大類企業(yè)為地方施工類企業(yè)。
 

圖4 2023年1-6月土壤修復(fù)工程項(xiàng)目不同類型中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)情況
 

　　NO.04 垃圾填埋存量時(shí)代，封場和再生項(xiàng)目價(jià)高
 

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計(jì)成交生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目130個(gè)，同比增加23個(gè)項(xiàng)目；中標(biāo)金額約20.14億元，同比減少35.12億元。按填埋場建設(shè)屬性看，上半年新建生活垃圾填埋場項(xiàng)目12個(gè)，中標(biāo)總額3.43億元；其余118個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目，中標(biāo)總額16.71億元。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小。
 

圖5 2023年1-6月生活垃圾填埋場中標(biāo)情況
 

　　存量項(xiàng)目中，運(yùn)營類和維護(hù)改造擴(kuò)容工程類項(xiàng)目主要以中標(biāo)價(jià)小于1000萬的項(xiàng)目為主。封場修復(fù)和填埋場復(fù)生因涉及更多更為復(fù)雜的工程內(nèi)容，項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)較高。今年上半年，中標(biāo)價(jià)過億的項(xiàng)目均為封場修復(fù)和再生類工程項(xiàng)目，且均在安徽省，且中標(biāo)單位均有安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司，項(xiàng)目分別是：(1)巢湖市萬山填埋場存量垃圾處置項(xiàng)目EPC總承包，中標(biāo)單位為：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體)；(2)合肥市龍泉山生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目第三標(biāo)段項(xiàng)目，中標(biāo)單位是：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司和安徽省路港工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體；(3)肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)單位是：中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司(聯(lián)合體)。
 

　　NO.05 水務(wù)項(xiàng)目釋放持續(xù)減少，平臺(tái)型國企中標(biāo)大戶
 

　　從E標(biāo)通獲悉：2023年上半年，水務(wù)招投標(biāo)市場共計(jì)釋放98個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營類項(xiàng)目，同比減少15個(gè)項(xiàng)目；新增建設(shè)投資總額超536.54億元(不完全統(tǒng)計(jì))，同比減少7.6億元。數(shù)量和建設(shè)投資總額均較2022年同期下降。
 

圖6 2022-2023年1-6月水務(wù)投資運(yùn)營類項(xiàng)目中標(biāo)情況
 

　　對(duì)比分析不同企業(yè)類型水務(wù)市場中標(biāo)情況發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)型國企無論從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是市場份額均處于第一位置，共計(jì)中標(biāo)66個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為393.84億元。
 

　　市政供、排水投資運(yùn)營項(xiàng)目二季度大幅減少：據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月共計(jì)釋放55個(gè)市政供、排水投資運(yùn)營項(xiàng)目。其中第一季度共計(jì)釋放36個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為208.44億元；第二季度共計(jì)釋19個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為81.39億元。
 

圖7 2023年1-6月不同類型市政供、排水市場投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況
 

　　不同類型社會(huì)資本對(duì)于項(xiàng)目選擇的偏好各有不同：市政供排水5個(gè)項(xiàng)目均有市級(jí)平臺(tái)公司中標(biāo)；城鄉(xiāng)供排水的1個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本方省級(jí)平臺(tái)；另外幾類項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)較為多元且較為激烈。
 

　　圖8 2023年1-6月不同社會(huì)資本類型中標(biāo)市政供、排水市場投資運(yùn)營項(xiàng)目情況(按項(xiàng)目數(shù)量)
 

　　村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營項(xiàng)目暫無A方陣和建筑型央企中標(biāo)。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測上半年共計(jì)釋放12個(gè)項(xiàng)目，同比減少3個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為28.83億元，同比減少27.41億元。其中：第一季度共計(jì)釋放10個(gè)，建設(shè)投資總額為26.45億元；第二季度僅釋放2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為2.38億元。
 

　　貴州省釋放村鎮(zhèn)供水項(xiàng)目較多，山西省釋放村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目較多，分別成交4個(gè)項(xiàng)目。
 

圖9 2023年1-6月各省市村鎮(zhèn)供、排水市場投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況
 

　　對(duì)上半年中標(biāo)村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營類項(xiàng)目的社會(huì)資本進(jìn)行分析，縣級(jí)平臺(tái)中標(biāo)項(xiàng)目最多，分別中標(biāo)村鎮(zhèn)供水項(xiàng)目4個(gè)、村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目2個(gè)和村鎮(zhèn)供排水一體化項(xiàng)目1個(gè)；其次是省級(jí)平臺(tái)和C/D方陣，分別中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目；市級(jí)平臺(tái)中標(biāo)1個(gè)村鎮(zhèn)供排水一體化項(xiàng)目。目前，該領(lǐng)域上半年暫無A方陣和建筑型央企中標(biāo)。
 

圖10 2023年1-6月不同社會(huì)資本類型中標(biāo)村鎮(zhèn)供、排水市場投資運(yùn)營項(xiàng)目情況
 

　　水環(huán)境項(xiàng)目新增僅個(gè)位數(shù)。上半年共計(jì)中標(biāo)9個(gè)水環(huán)境投資運(yùn)營類項(xiàng)目，同比減少7個(gè)項(xiàng)目；建設(shè)投資總額99.04億元，同比減少44.70億元。
 

　　相對(duì)于市政供、排水，村鎮(zhèn)供、排水項(xiàng)目而言，水環(huán)境項(xiàng)目投資額偏大。55.6%的水環(huán)境單體投資額在1億-10億元，33.3%的水環(huán)境項(xiàng)目單體投資額在10億-30億元。單體投資額在1億-10億元的項(xiàng)目建設(shè)投資總額約28.20億元；單體投資額在10億-30億元的項(xiàng)目建設(shè)投資總額約39.04億元；單體投資額在30億以上的項(xiàng)目建設(shè)投資總額約31.79億元。
 

圖11 2023年1-6月不同規(guī)模水環(huán)境項(xiàng)目中標(biāo)情況
 

　　原標(biāo)題：同比減少110.6億，PPP停擺后的半年度環(huán)保市場詳解