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在環(huán)衛(wèi)市場競爭白熱化的今天，中國最具潛力的環(huán)衛(wèi)市場在哪里？這是一個人人都很關(guān)心的話題。
2022年9月，總投資110億元的愛瑞特新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)園項目落戶四川南充順慶區(qū)；2023年7月，約22億南充市順慶區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目花落愛瑞特；2023年4月，四川省華鎣市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目實施方案(征求意見稿)發(fā)布公告，合作期內(nèi)政府可行性缺口補助總金額約為14.92億元；2023年9月，四川攀枝花市仁和區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化、市政一體化城市綜合服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)出讓項目開標(biāo)，中標(biāo)供應(yīng)商為四川攀西植物資源有限責(zé)任公司，服務(wù)期15年，成交總額8.64億元……
一個個環(huán)衛(wèi)大單的發(fā)布，讓人們把關(guān)注的焦點從廣東、江蘇等東部環(huán)衛(wèi)大省拉到了祖國的西南腹地。大家陡然發(fā)現(xiàn)，原來西南環(huán)衛(wèi)市場是如此誘人！西南地區(qū)會是中國最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)衛(wèi)市場嗎？
從廣義上說，西南地區(qū)包含了四川、重慶、貴州、云南等省區(qū)市，面積廣闊，人口眾多，所以很難用精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來證明其發(fā)展?jié)摿?。但有個詞說得好，“一葉知秋”。本文試著以四川、重慶等地為例，看看西南環(huán)衛(wèi)市場到底有多大潛力。
1 10年間合同額增長超5倍 四川環(huán)衛(wèi)市場崛起
讓我們把時間軸拉回到十年前，2013年，那時的四川省環(huán)衛(wèi)項目合同額和年化額分別為9.3億元和3.4億元。
十年后，環(huán)境司南公布了一份2023年上半年各省環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目成交額排名。合同額方面，四川省在10年間增長了5.56倍，從9.3億元上升至61.08億元；年化額方面，從3.4億元上升至18.48億元，增長了4.4倍。
雖然是拿一整年的數(shù)據(jù)和十年后的半年數(shù)據(jù)比較，但四川省的變化也足以讓人感到吃驚。
另有數(shù)據(jù)顯示，按年化額排名，31省中，四川省從2020年的第九名，上升到了2023年上半年的第8名。可別小看這一點進(jìn)步，前進(jìn)一名后，四川省目前僅次于廣東、江蘇、上海、浙江、山東、北京、河北這些清一色的東部環(huán)衛(wèi)大省。
與此同時，作為四川的省會成都，也進(jìn)入了2023年上半年全國城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目成交額排行榜的前十名。年化額11.47億元，合同額43.45億元，在340多個城市中排名第六，僅次于上海、北京、深圳、蘇州、無錫，甚至超過了杭州、廣州、珠海、西安等城市，其潛在實力不可小覷。
四川省在環(huán)衛(wèi)市場為何急速擴(kuò)容？一個很重要的原因來自GDP的高速增長。
根據(jù)中經(jīng)數(shù)據(jù)，四川省2013年GDP為2.65萬億元，2022年上升到5.67萬億元，增長了113.96%。目前，四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)業(yè)的穩(wěn)定增長，消費品市場也一直在持續(xù)恢復(fù)中。相信隨著四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)進(jìn)步，四川省環(huán)衛(wèi)市場也會進(jìn)一步上升。
另外，四川一直是全國聞名的人口大省，0.84億的人口基數(shù)也決定了此地的環(huán)衛(wèi)市場大有可為。高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，疊加龐大的人口，為四川環(huán)衛(wèi)市場的崛起提供了強有力的支撐。
2 環(huán)企扎堆，大佬打架 西南環(huán)衛(wèi)市場吸金能力強
西南環(huán)衛(wèi)市場的潛力從入駐企業(yè)的變化上也可窺見一二。
比如四川省，2016年，四川環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程剛開始不久，有媒體統(tǒng)計共有17家外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入川服務(wù)，外地企業(yè)四川省項目收入總計為1.66億元，占2016年四川省環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場份額的5.6%。其中，入駐的企業(yè)有深圳市升陽升清潔服務(wù)有限公司、重慶濱南城市建設(shè)股份有限公司、昌邑市康潔環(huán)衛(wèi)工程有限公司等，所屬省份僅為廣東、福建、重慶、山東、江蘇5個省份。(企業(yè)名稱為當(dāng)年企業(yè)所用名)。
為了加快環(huán)衛(wèi)市場化，四川省也鼓勵外地環(huán)衛(wèi)企業(yè)入駐。2019年11月，成都、德陽、眉山、資陽四市簽署城市管理區(qū)域合作框架協(xié)議，建立城市管理聯(lián)席會議制度，聚力城市管理 加快“成德眉資”同城化。四市將在引入市場機制上下功夫，主動轉(zhuǎn)變政府角色，積極引入市場機制，鼓勵市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)清掃方面等有實力的外地企業(yè)，通過市場化的方式參與本地城市管理。
四川省的變化只是西南環(huán)衛(wèi)市場的一個縮影，正是因為西南地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的潛力早已顯現(xiàn)，各大頭部企業(yè)紛紛聞風(fēng)而動，提前開始布局。
拿僑銀股份來說，從2018年至今，該企業(yè)在西南地區(qū)的營收占比一路上升，2022年西南地區(qū)營業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到了7.02億元，占總收入的17.77%，在該企業(yè)區(qū)域板塊排名中位列第三，僅次于華南地區(qū)(17.2億元，占比43.05%)和華東地區(qū)(8.52億元，占比21.55%)。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，如今西南環(huán)衛(wèi)市場的本土企業(yè)約有15萬家左右，外來進(jìn)入企業(yè)更有光大、僑銀、北控、福龍馬等業(yè)界大佬。
由于西南地區(qū)的潛力逐步被各方企業(yè)關(guān)注，重視度逐年提高，有心人紛紛加強了對西南地區(qū)的布局，不僅是項目上的爭奪，更有并購、合作等多種方式展開對西南版圖的搶占。
北控在2016年強勢進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，在拿下貴州省遵義市務(wù)川縣項目、貴州省畢節(jié)市大方縣項目、四川省瀘州市敘永縣項目和云南省昆明市西山區(qū)項目后，2017年與重慶濱南城市綜合服務(wù)股份有限公司(現(xiàn)為濱南生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司)簽署股權(quán)合作協(xié)議，交易完成后持股達(dá)到控股比例。
雖然在2020年4月北控退出了濱南生態(tài)環(huán)境，但是并不意味著他們放棄了對重慶這個西南市場重地的爭奪。2022年9月，北控城市服務(wù)聯(lián)合體中標(biāo)20億元重慶巴南區(qū)城市大管家一體化服務(wù)項目，不僅很好的填補了西南地區(qū)空白，并將由此促進(jìn)該區(qū)域“城市大管家”模式的推廣。
發(fā)生在重慶的并購不止這一個。2022年10月，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)簽訂收購重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以55.86億元對價取得重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)100%股權(quán)。目前，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)擁有重慶水務(wù)(601158.SH)、三峰環(huán)境(601827.SH)兩家上市公司。
在外地頭部企業(yè)紛紛搶占西南環(huán)衛(wèi)市場的時候，本地國資力量也在異軍突起。比如四川省表現(xiàn)就十分突出。
一個是四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“四川能投”），成立于2011年，2015年，四川能投與中國光大環(huán)保能源(香港)投資有限公司合資組建“四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司”，開始了環(huán)衛(wèi)布局。
至今，四川能投及其子公司已經(jīng)中標(biāo)了“四川省雅安市城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)建設(shè)PPP項目(3區(qū)6縣)”、“四川省遂寧市城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施全市統(tǒng)一打包建設(shè)運營PPP項目(5區(qū)3縣)”等多個項目。
再一個是成都環(huán)境投資集團(tuán)（成都環(huán)投），2021年，成都環(huán)投子公司成都環(huán)投城市管理服務(wù)有限公司成立，之后頻頻中標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)項目，涉及“環(huán)衛(wèi)一體化、垃圾分類、智慧環(huán)衛(wèi)、第三方監(jiān)管、垃圾填埋場運營”等多個細(xì)分領(lǐng)域，中標(biāo)項目成交年化總額突破億元。
而今年9月，成立于2019年的四川天府環(huán)境管理股份有限公司(簡稱“天府環(huán)境”)正有計劃推進(jìn)上市籌備工作。隨著天府環(huán)境的崛起，四川國資環(huán)衛(wèi)市場或可形成“四川能投”、“成都環(huán)投”、“天府環(huán)境”三足鼎立格局。
再比如剛才提到的重慶水務(wù)收購重慶環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，也是重慶地區(qū)本地國資興起的有力證明。
3 蓄勢待發(fā)的環(huán)衛(wèi)裝備業(yè) 新能源環(huán)衛(wèi)車銷量排名第一
另一個值得業(yè)界關(guān)注的是發(fā)生在西南地區(qū)的新能源環(huán)衛(wèi)裝備大戰(zhàn)。
買方市場方面，西南地區(qū)上千萬的裝備大單并不少見，甚至近億的大單也曾出現(xiàn)過。
“環(huán)保圈”梳理了近期西南地區(qū)的裝備大單：2021年5月，超8千萬貴陽市清鎮(zhèn)市農(nóng)村環(huán)境綜合整治PPP項目——垃圾收運系統(tǒng)工程及河道治理工程設(shè)備采購項目開標(biāo)，中標(biāo)人為貴州省億拓商貿(mào)有限公司；2022年5月，超5千萬四川彭州市國經(jīng)市政工程有限公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛采購項目開標(biāo)，四川盤轂時代新能源科技發(fā)展有限公司和成都雅駿汽車制造有限公司中標(biāo)；2022年6月，超2千萬宜賓市翠屏區(qū)城市生活垃圾分類體系建設(shè)車輛采購項目開標(biāo)，宜賓宜瑞汽車有限公司中標(biāo)；2023年5月，四川連發(fā)兩個環(huán)衛(wèi)設(shè)備大標(biāo)：22日，自貢市沿灘區(qū)生活垃圾分類設(shè)施建設(shè)項目發(fā)布招標(biāo)公告，預(yù)算金額6397萬元；26日，超6千萬都江堰興堰投資有限公司環(huán)衛(wèi)車輛機具等采購項目開標(biāo)，鄭州宇通重工有限公司和四川圣裕電子科技有限公司中標(biāo)。
而賣方市場上，車企和政府的各種簽約、協(xié)議也將對未來當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和整個環(huán)衛(wèi)裝備市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
2022年9月30日，安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司總投資110億的“新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)園項目”在四川南充簽約，主要建設(shè)內(nèi)容為新能源環(huán)衛(wèi)專用車生產(chǎn)基地等，以及年產(chǎn)1萬臺商用底盤生產(chǎn)線、年產(chǎn)2000輛新能源環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)線、年產(chǎn)300萬千瓦時電池派克生產(chǎn)線等。
2023年4月27日，酷哇科技投資控股有限公司與永川區(qū)政府簽署投資合作協(xié)議，擬投資50億元，在永川建設(shè)酷哇科技(西南)總部，除了建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛研發(fā)中心，還要建設(shè)高級別自動駕駛新能源城市全場景服務(wù)機器人高端裝備制造基地，主要生產(chǎn)1—3噸自動駕駛新能源線控底盤、智能駕駛/自動駕駛環(huán)衛(wèi)機器人裝備。
環(huán)衛(wèi)裝備市場是環(huán)衛(wèi)市場的一個重要細(xì)分市場，隨著國家對藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的要求越來越高，新能源環(huán)衛(wèi)裝備市場的前景也是越來越廣闊，而西南地區(qū)在此方面的潛力從今年上半年的新能源環(huán)衛(wèi)裝備排名中也可以看出一些端倪。
7月，東吳證券發(fā)布的一份環(huán)保行業(yè)月報稱：2023年上半年，環(huán)衛(wèi)裝備銷售排名中，四川省(2406輛，占6%)，排名第五，表現(xiàn)十分亮眼，僅次于湖北、山東、廣東、河北。此外，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售方面，上半年共計2470輛，四川?。?50輛，占18%）銷量排名第一。
月報著重強調(diào)，盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬三家上市企業(yè)合計銷售新能源環(huán)衛(wèi)車1499輛，市場占有率達(dá)到60.7%。而盈峰環(huán)境和福龍馬的新能源最大增量來源中，均少不了四川省的身影。
其中，盈峰環(huán)境2023年上半年新能源環(huán)衛(wèi)車銷售916輛，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量排名第二的為四川省(+88輛，+147%)，僅次于河北省(+93輛，+238%)；福龍馬2023年上半年新能源環(huán)衛(wèi)車銷售183輛，同比變動+52.50%，四川區(qū)域銷量增量最大(+47輛，+107%)，四川區(qū)域市占率同增7pct至20%。
4 政策層層加碼 助力環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展
為了加快推進(jìn)環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程，西南各地近年來陸續(xù)下發(fā)了不少文件，涉及環(huán)衛(wèi)前端和末端的方方面面。
2022年9月，貴州發(fā)布《貴州省生活垃圾治理攻堅行動方案》，到2025年，全省基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”，實現(xiàn)縣域生活垃圾焚燒處理全覆蓋。全省廚余垃圾處理能力實現(xiàn)設(shè)市城市全覆蓋。地級城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到70%?？h城生活垃圾無害化處理率達(dá)到97%以上。
2022年10月，《重慶市“十四五”時期無廢城市建設(shè)實施方案(征求意見稿)》公開征求意見：到2025年，全域“無廢城市”建設(shè)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈“無廢城市”共建機制基本建立生活垃圾分類收運系統(tǒng)基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，生活垃圾回收利用率提升至40%，分類收運餐廚垃圾資源化利用率保持100%，原生生活垃圾實現(xiàn)“零填埋”，建筑垃圾規(guī)范消納率達(dá)到100%。
2022年11月，《四川省“十四五”固體廢物分類處置及資源化利用規(guī)劃》印發(fā)，提出到2025年，力爭建設(shè)3個國家級廢舊物資循環(huán)利用體系示范城市，具備條件的市（州）全面建成城市建筑垃圾資源化利用設(shè)施，城市建筑垃圾綜合利用率達(dá)50%以上，力爭創(chuàng)建1—2個國家級建筑垃圾資源化利用示范城市。
2023年7月7日，四川省就《四川省推進(jìn)生活垃圾分類工作提質(zhì)增效三年行動方案(2023-2025年)(征求意見稿)》征求意見，提出到2025年底，累計完成9萬個生活垃圾分類投放收集點（站）升級改造，生活垃圾回收利用率達(dá)42%，廚余垃圾分類率達(dá)25%，資源化利用率達(dá)85%，垃圾分類居民小區(qū)基本實現(xiàn)全覆蓋，在全國范圍形成具有四川特色的生活垃圾分類管理模式……
類似這樣的政策、意見、方案還有很多，有了大量頂層設(shè)計的規(guī)劃和政策的保駕護(hù)航，西南地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場也必將穩(wěn)步發(fā)展下去。
5 項目碎片化、農(nóng)村較落后 一些問題尚需時間解決
當(dāng)然，西南環(huán)衛(wèi)市場無限潛力的背后，仍然存在一些需要時間去解決的問題。
第一個就是項目碎片化問題和本土化問題嚴(yán)重。
比如成都，很容易就能找到不少“碎成渣渣”的項目，項目分割稀碎不說，中標(biāo)人大部分是地方中小企業(yè)。今年1月開標(biāo)的超4億成都市溫江區(qū)直管區(qū)域道路環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)服務(wù)采購項目，竟然被分成了18個標(biāo)包，除北京華俊凡控股集團(tuán)有限公司、深圳市捷美實業(yè)有限公司外，其余16個標(biāo)包中標(biāo)人均為四川本地企業(yè)；再比如同月開標(biāo)的成都市郫都區(qū)郫筒城區(qū)清掃保潔市場化作業(yè)項目，1.78億的項目被分成了8個包，每個標(biāo)包的價格都是七百多萬，除6標(biāo)段中標(biāo)人為長沙玉誠外，其他均為四川本土企業(yè)中標(biāo)……
第二個是農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場化較為落后，亟待開發(fā)。
根據(jù)環(huán)境司南今年4月統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截止2022年底，以區(qū)縣數(shù)量為統(tǒng)計口徑，全國2860個區(qū)縣：城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率達(dá)到73%，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場化率達(dá)到57%。
城區(qū)方面，貴州城區(qū)市場化率90%，排名第七，云南、四川、重慶排名17至19名，城區(qū)市場化率分別為77%、74%、71%，基本達(dá)到全國平均水平。
但是在農(nóng)村市場化率方面，西南4省就有些落后，貴州表現(xiàn)較好，農(nóng)村市場化率64%，排名第15，重慶、四川、云南農(nóng)村市場化率分別為38%、33%、22%，排名比較靠后。
同時，農(nóng)村地區(qū)的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱；清掃、清運機械及其他輔助設(shè)施普遍不足，設(shè)備陳舊、落后且不配套，環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化程度較其他地區(qū)低，環(huán)衛(wèi)專用車輛短缺等現(xiàn)象嚴(yán)重制約了環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。
除了以上兩點，如多頭管理、經(jīng)費短缺、部分地區(qū)機械化程度低、工人工資待遇差等問題，也是行業(yè)內(nèi)普遍存在的。
6 結(jié)語
總之，不論是前端市場還是末端市場，不論是環(huán)衛(wèi)服務(wù)還是裝備制造，西南地區(qū)都已經(jīng)展現(xiàn)了她無窮的潛力。況且，這也許只是冰山下的一角，可能會有更多的驚喜和期待等著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。
市場是瞬息萬變的，各種機遇與挑戰(zhàn)也會并存，西南市場這個新的掘金地就在那里，誰能做出不同，誰能做到創(chuàng)新，誰能抓住某個細(xì)分賽道，誰就有本事分得一杯羹。
原標(biāo)題：未來5年，中國最具潛力的環(huán)衛(wèi)市場在哪里？
