環(huán)境商會(huì)10月產(chǎn)業(yè)分析簡報(bào)
 

　　01 傳統(tǒng)環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域
 

　　經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和規(guī)模增長過程緩慢，面臨經(jīng)濟(jì)換檔減速和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題，疊加企業(yè)對(duì)于未來行業(yè)增速下降的預(yù)期因素，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，而非全面性的恢復(fù)至疫前水平。
 

　　環(huán)保行業(yè)面臨著政府財(cái)政壓力凸顯、行業(yè)收益率持續(xù)下降的困境，投資規(guī)模放緩、增量市場萎縮。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力從市場和資本切換成科技和資源驅(qū)動(dòng)，以前基礎(chǔ)設(shè)施不健全導(dǎo)致的粗放型擴(kuò)張表現(xiàn)為行業(yè)規(guī)模增速較快，體量和產(chǎn)值快速擴(kuò)大的現(xiàn)象將不復(fù)存在，產(chǎn)業(yè)規(guī)模緩慢增長成為中長期常態(tài)。
 

　　環(huán)境治理供需失衡，政府財(cái)政支付能力減弱，用于生態(tài)環(huán)境整治的支出受限，環(huán)境公共服務(wù)面對(duì)收益率的衰減壓力，不具備經(jīng)營性的公共服務(wù)可能轉(zhuǎn)變成政府主導(dǎo)的純公益事業(yè)。高速發(fā)展階段所導(dǎo)致的低價(jià)競爭、工程建設(shè)主導(dǎo)、技術(shù)配置散裝化、運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)化等問題，使企業(yè)在存量市場競爭中愈加激烈，盈利水平下降。
 

　　02 工業(yè)企業(yè)和城市固廢資源處理處置與綜合利用
 

　　工業(yè)企業(yè)和城市固廢資源處理處置與綜合利用：城市固危廢處置是落實(shí)“無廢城市”建設(shè)，推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效的重要舉措。行業(yè)針對(duì)城市群多源垃圾集約化利用和產(chǎn)城融合協(xié)同處置需求，聚焦攻克固廢源頭減量、無害化處理與高質(zhì)量循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備。
 

　　危廢領(lǐng)域：
 

　　國內(nèi)危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈大體可劃分為上游危廢產(chǎn)生環(huán)節(jié)，工業(yè)是危廢的主要來源；中游危廢處置與運(yùn)營環(huán)節(jié)，通常包括無害化處置與資源化利用，其中，對(duì)于有機(jī)溶劑、廢礦物油、燃料、含金屬廢物等可實(shí)現(xiàn)資源化利用，對(duì)于醫(yī)療廢物、農(nóng)藥廢物、精蒸留殘?jiān)入y以回收利用的危廢，采用無害化處理；下游再生產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益高的危廢，通過深度資源化進(jìn)行凈化、提純或再生工藝后，生產(chǎn)有色金屬、活性炭等再生品，銷售給制造企業(yè)作為原材料。
 

　　工業(yè)危廢產(chǎn)量保持增長，綜合利用和無害化處置為主。2020 年，工業(yè)危廢產(chǎn)量前五大行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等，占總體工業(yè)危廢產(chǎn)生量的 69.6%。來源于工業(yè)制造企業(yè)生產(chǎn)過程，未來與高端科技領(lǐng)域相關(guān)的危廢產(chǎn)生將同步呈現(xiàn)上升勢頭，酸、堿、有機(jī)溶劑、金屬廢物等危廢處理市場發(fā)展空間較大。
 

　　我國危廢處理行業(yè)集中度不高，產(chǎn)能亟待待優(yōu)化。我國危廢處理企業(yè)多而分散，大部分企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力較弱且處理資質(zhì)單一。技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘和資金壁壘是決定企業(yè)綜合服務(wù)能力的重要因素。項(xiàng)目地域分割性明顯，行業(yè)集中度相對(duì)較低，2021年行業(yè)CR10不到12%。危廢處理的市場化程度較高，處理服務(wù)價(jià)格在地方指導(dǎo)價(jià)基礎(chǔ)上由市場主體自行約定。
 

　　短期來看，由于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)等帶來行業(yè)逐步規(guī)范化，潛在的處理需求釋放，價(jià)格保持較高水平，隨著市場機(jī)制逐步健全和監(jiān)管政策的不斷完善，處置價(jià)格將回歸合理區(qū)間。在工業(yè)危廢治理行業(yè)政策指引下，需求側(cè)將從危廢無害化轉(zhuǎn)向資源化綜合利用，高溫熔融及循環(huán)利用等新技術(shù)將替代傳統(tǒng)工藝，資源回收利用行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域存在較大增長機(jī)會(huì)。一些企業(yè)重點(diǎn)解決小微產(chǎn)廢企業(yè)危險(xiǎn)廢物處置的難點(diǎn)，開展網(wǎng)絡(luò)化收集、數(shù)據(jù)化監(jiān)管、集中化處置一站式服務(wù)。一些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)優(yōu)化，自主開發(fā)危險(xiǎn)廢物無害化與資源化核心技術(shù)產(chǎn)品，提升專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)。
 

　　垃圾焚燒：
 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，全國累計(jì)投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目35座，新增垃圾焚燒處理能力31250噸/日，累計(jì)投入金額超191億。從項(xiàng)目產(chǎn)能來看，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模降至100噸/日——300噸/日，增速降緩。
 

　　03 行業(yè)發(fā)展
 

　　央國企多級(jí)合作：
 

　　以國資為背景，省級(jí)環(huán)保資源為依托，集中資金、技術(shù)、資源等優(yōu)勢，推動(dòng)地方性資源整合和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，精準(zhǔn)匹配資源與地方需求。一是央企和國企業(yè)務(wù)聯(lián)合，優(yōu)化商務(wù)、技術(shù)、成本、資源等要素的組合，協(xié)同拓展新增市場，提高項(xiàng)目中標(biāo)率和項(xiàng)目利潤水平。
 

　　二是地方持續(xù)組建省級(jí)生態(tài)環(huán)境集團(tuán)，以優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實(shí)現(xiàn)地方雙碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。央國企主導(dǎo)、資本引領(lǐng)、技術(shù)服務(wù)外包是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的顯著特征，在資源和資金優(yōu)勢加持下，協(xié)同集聚效應(yīng)明顯，地方環(huán)保集團(tuán)總包重大項(xiàng)目，中小型民營環(huán)保企業(yè)利用技術(shù)和低價(jià)優(yōu)勢分擔(dān)大項(xiàng)目中段的治理業(yè)務(wù)，競爭要素更加傾向于環(huán)境技術(shù)和環(huán)境設(shè)備、專業(yè)運(yùn)維服務(wù)能力。
 

　　安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司成立后重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)環(huán)境治理、綠色低碳技術(shù)研發(fā)、環(huán)境服務(wù)等，定位為全省生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營、統(tǒng)籌治理、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展和科技創(chuàng)新及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展平臺(tái)。2022年掛牌的山西低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)集中于大氣、水、土壤污染防治、生態(tài)環(huán)境綜合治理開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、碳減排服務(wù)監(jiān)管、研發(fā)設(shè)計(jì)及投融資等方面，打造集科研、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、投資、建設(shè)、運(yùn)營于一體的綜合產(chǎn)業(yè)鏈。浙江生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司定位重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)環(huán)境治理、綠色低碳技術(shù)研發(fā)、環(huán)境服務(wù)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)。山東省環(huán)保發(fā)展集團(tuán)有限公司立足于省內(nèi)環(huán)境治理的市場化支撐平臺(tái)、省級(jí)環(huán)?？萍汲晒邪l(fā)轉(zhuǎn)化平臺(tái)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投融資平臺(tái)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化綜合服務(wù)平臺(tái)等“四個(gè)平臺(tái)”的功能定位。
 

　　聚焦技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用推廣：
 

　　浙江省環(huán)保集團(tuán)有限公司針對(duì)傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯焚燒爐運(yùn)行過程中燃燒溫度波動(dòng)大，膛內(nèi)供氧分布不均，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行和環(huán)保排放不穩(wěn)定，系統(tǒng)整體熱效率低、能耗高等問題，聯(lián)合浙江三聯(lián)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜妊邪l(fā)立式清潔焚燒爐，開發(fā)出動(dòng)態(tài)布氧關(guān)鍵部件與調(diào)控技術(shù)、快速啟停爐自動(dòng)化控制系統(tǒng)、高效轉(zhuǎn)子干化-立式清潔焚燒系統(tǒng)集成、二次污染控制等技術(shù)，并入選2023浙江首臺(tái)套攻關(guān)項(xiàng)目。技術(shù)推廣應(yīng)用方面，鋼鐵轉(zhuǎn)爐短流程協(xié)同資源化利用鐵質(zhì)廢包裝桶技術(shù)，通過廢鐵質(zhì)容器預(yù)處理技術(shù)及鋼鐵工業(yè)爐窯協(xié)同資源化工藝，對(duì)鐵質(zhì)廢包裝桶進(jìn)行短流程協(xié)同資源化利用，包含清殘、壓塊等工序，可實(shí)現(xiàn)鐵質(zhì)廢包裝桶危廢處置。
 

　　推動(dòng)生態(tài)環(huán)境行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)：
 

　　節(jié)能環(huán)保行業(yè)運(yùn)營過程的數(shù)字化管理進(jìn)程加快。智慧環(huán)衛(wèi)作為智慧城市的重要組成部分之一，企業(yè)致力于利用數(shù)字化技術(shù)手段賦能環(huán)衛(wèi)高質(zhì)量升級(jí)，提升城市建設(shè)和環(huán)衛(wèi)作業(yè)水平，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域無人化發(fā)展。企業(yè)搭建智慧網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)，以降低行業(yè)生產(chǎn)成本、提高技術(shù)設(shè)備和服務(wù)收益。推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)云中心建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的“一網(wǎng)統(tǒng)管”提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支撐。北控城市服務(wù)集團(tuán)擁有多項(xiàng)環(huán)衛(wèi)技術(shù)、裝備等領(lǐng)域發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，并與鄭州宇通重工有限公司開展戰(zhàn)略合作，圍繞智慧環(huán)衛(wèi)、無人駕駛等領(lǐng)域共同開發(fā)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛，滿足市場對(duì)智能化、高效率環(huán)衛(wèi)作業(yè)的需求。
 

　　合規(guī)管理體系建設(shè)：
 

　　浙江省環(huán)保集團(tuán)順利通過了國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)、測試及認(rèn)證機(jī)構(gòu)BSI審核，成為國內(nèi)首個(gè)通過BSI合規(guī)管理體系GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021認(rèn)證的環(huán)保集團(tuán)。
 

　　新興產(chǎn)業(yè)：
 

　　1、歐盟為了實(shí)現(xiàn)碳目標(biāo)實(shí)施《可再生能源指令》(RED)，出口歐盟廢棄油脂(UCO)需求增長，價(jià)格飆升，山高環(huán)能、朗坤環(huán)境等公司的油脂收入在營收中的占比大幅提升。
 

　　2、國家實(shí)施雙碳戰(zhàn)略，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長重點(diǎn)有兩個(gè)方向，一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化全過程控制，不斷推動(dòng)清潔生產(chǎn)、廢物循環(huán)利用和“無廢化”處理技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。開展工業(yè)碳排放管理，圍繞工業(yè)控碳降碳的統(tǒng)一目標(biāo)，針對(duì)二氧化碳單一溫室氣體，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程實(shí)施一系列碳減排措施。二是培育綠色低碳產(chǎn)業(yè)。發(fā)展綠色技術(shù)、綠色產(chǎn)品，開辟新領(lǐng)域新賽道，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。
 

　　3、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)已開始試運(yùn)行，過渡期到2025年底，2026年至2034年逐步全面實(shí)施。歐盟成為世界上第一個(gè)征收“碳關(guān)稅”的經(jīng)濟(jì)體，供應(yīng)鏈上任何一個(gè)環(huán)節(jié)的高碳排放，都將導(dǎo)致出口產(chǎn)品增加碳管制成本。目前我國僅有化肥和氫兩個(gè)化工產(chǎn)品納入歐盟碳關(guān)稅的征收范圍，短期內(nèi)影響不大，如果未來將有機(jī)化學(xué)品和塑料納入征收范圍，將對(duì)化工行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
 

　　04 低碳進(jìn)展
 

　　《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》經(jīng)審議通過，強(qiáng)調(diào)要立足我國生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時(shí)期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。工信部已啟動(dòng)2023年度國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)裝備征集工作，以加快推動(dòng)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展，推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能降碳技術(shù)裝備。為統(tǒng)籌推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和認(rèn)證制度體系建設(shè)，規(guī)范認(rèn)證實(shí)施，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于統(tǒng)籌運(yùn)用質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》。
 

　　生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好2023—2025年部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告與核查工作的通知》，要求及時(shí)將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點(diǎn)行業(yè)，年度溫室氣體排放量達(dá)2.6萬噸二氧化碳當(dāng)量(綜合能源消費(fèi)量約1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤)及以上的重點(diǎn)企業(yè)，納入年度溫室氣體排放報(bào)告與核查工作范圍，以加快全國碳市場建設(shè)，規(guī)范重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理。據(jù)公開信息顯示，2022年全國碳排放量約115億噸，其中工業(yè)排放量42億噸(鋼鐵、有色冶煉、化工、建材等)、電力行業(yè)約51億噸、分別占比約36.5%、44%。
 

　　《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》發(fā)布，是保障全國溫室氣體自愿減排交易市場有序運(yùn)行的基礎(chǔ)性制度。核心管理辦法或規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布是自愿減排市場啟動(dòng)的重要標(biāo)志，預(yù)計(jì)將在今年年底前全面重啟CCER，有利于發(fā)揮市場機(jī)制對(duì)控制溫室氣體排放、促進(jìn)綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新的作用。
 

　　《辦法》對(duì)自愿減排交易及其相關(guān)活動(dòng)的各環(huán)節(jié)作出規(guī)定，明確了項(xiàng)目業(yè)主、審定與核查機(jī)構(gòu)、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、交易機(jī)構(gòu)等各方權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任，以及各級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門和市場監(jiān)督管理部門的管理責(zé)任。在市場穩(wěn)運(yùn)行之后，逐步擴(kuò)大自愿減排市場支持領(lǐng)域，生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局將持續(xù)推進(jìn)自愿減排交易市場建設(shè)工作。一是構(gòu)建基本制度框架，組織發(fā)布項(xiàng)目設(shè)計(jì)與實(shí)施指南、審定與核查實(shí)施規(guī)則等配套管理制度，明確各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和技術(shù)規(guī)范要求。二是明確市場支持的具體領(lǐng)域，將發(fā)布首批項(xiàng)目方法學(xué)，支持林業(yè)碳匯和可再生能源等領(lǐng)域項(xiàng)目發(fā)展，并持續(xù)推動(dòng)自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)發(fā)布工作。發(fā)布了《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 造林碳匯(CCER-14-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 并網(wǎng)光熱發(fā)電(CCER-01-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 并網(wǎng)海上風(fēng)力發(fā)電(CCER-01-002-V01)》《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué) 紅樹林營造(CCER-14-002-V01)》。三是批準(zhǔn)定與核查機(jī)構(gòu)，批準(zhǔn)一批審定與核查機(jī)構(gòu)，為項(xiàng)目業(yè)主申請(qǐng)項(xiàng)目和減排量登記提供審定核查服務(wù)。四是上線運(yùn)行全國統(tǒng)一的注冊(cè)登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)，為全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動(dòng)做好準(zhǔn)備。環(huán)保行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目可能產(chǎn)生于生活垃圾焚燒、厭氧發(fā)酵、填埋氣利用、餐廚處理(廢油脂再造生物柴油)、生物質(zhì)能利用、污水處理、廢電回收等。垃圾焚燒原有的收入來源于垃圾處理費(fèi)和發(fā)電補(bǔ)貼，納入CCER之后若成交價(jià)30元/噸估計(jì)，盈利將增加17.5%。2022年，全國垃圾焚燒廠處理生活垃圾約2.81億噸，與垃圾填埋相比，累計(jì)減少約2017萬噸甲烷排放，折合二氧化碳當(dāng)量約5.043億噸。
 

　　園區(qū)減污低碳實(shí)踐：浙江麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)有幾個(gè)方向，打造綠色低碳循環(huán)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建示范；圍繞綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)綠色低碳化改造，構(gòu)建低碳標(biāo)準(zhǔn)體系；圍繞源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，強(qiáng)化減污降碳的目標(biāo)協(xié)同、區(qū)域協(xié)同、領(lǐng)域協(xié)同、任務(wù)協(xié)同、政策協(xié)同、監(jiān)管協(xié)同，建立減污降碳協(xié)同“數(shù)智園區(qū)”；推進(jìn)水環(huán)境綜合治理、水環(huán)境生態(tài)修復(fù)、大氣環(huán)境綜合治理等生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域工作，促進(jìn)水、固、氣等各生態(tài)環(huán)境要素減污降碳協(xié)同治理。
 

　　05 發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)
 

　　《關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》，要求加大對(duì)民營經(jīng)濟(jì)政策支持力度，完善拖欠賬款常態(tài)化預(yù)防和清理機(jī)制。國務(wù)院組織開展2023年度國務(wù)院推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展綜合督查，并對(duì)16個(gè)省(區(qū)、市)、國務(wù)院相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地督查。征集有關(guān)地方政府對(duì)民營企業(yè)實(shí)行歧視化、差別化待遇，指定國有企業(yè)壟斷市場，在市場充分競爭領(lǐng)域排除限制公平競爭。
 

　　一類是阻礙民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大方面的問題。有關(guān)地方和單位監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)則不透明，存在不公平執(zhí)法、選擇性執(zhí)法以及讓企業(yè)“自證清白”式監(jiān)管等行為。二類是妨礙建設(shè)全國統(tǒng)一大市場方面的問題。有關(guān)地方和單位出臺(tái)或?qū)嶋H執(zhí)行含有地方保護(hù)、市場分割、指定交易等妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策。有關(guān)地方和單位違規(guī)設(shè)置區(qū)域壁壘限制外地企業(yè)承接工程項(xiàng)目，實(shí)施補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策限制外地企業(yè)參與。有關(guān)地方和單位在招標(biāo)投標(biāo)和政府采購中，設(shè)置不利于外地企業(yè)參與競爭的條件，限定或指定特定的專利、商標(biāo)、品牌、零部件、原產(chǎn)地、供應(yīng)商等。有關(guān)地方在招商引資中惡性競爭，盲目上項(xiàng)目甚至搞政績工程，不切實(shí)際甚至違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律作出土地、資金等承諾，引入企業(yè)或項(xiàng)目后以各種理由不兌現(xiàn)承諾。
 

　　原標(biāo)題：環(huán)境商會(huì)|2023年10月環(huán)境產(chǎn)業(yè)分析簡報(bào)